“海量”专题（155）——公募基金重仓股的行业行为

重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。对于公募基金的行业行为分析，我们之前分别发布过报告《行业轮动系列研究16——基于BL模型的行业配置策略》、《行业轮动系列研究17——基金行业配置观点的分析》，本篇报告在原有报告基础上，提出了新的提炼公募基金行业观点的方法，从而生成行业轮动策略，相对于原始策略有显著提升。1公募基金重仓股的行业行为1.1基于重仓股提取行业行为的优势参考公募基金的行业调仓行为，在之前的报告中，我 ( 点击阅读全文 )

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