十月小结

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十月份沪深300、恒生指数录得较大跌幅（恒生创下2009年以来最大单月跌幅），我们持有超过七成的港股，持仓跌幅总体略好于沪深300。

我们跌幅较大的是受疫情影响大的地产相关持仓。关于地产尽管回撤巨大，但是依然认为一个十万亿市场，对于未来胜者具备十倍的弹性空间。当然，对不确定性心生敬畏，在行业趋势扭转之前不打算增加头寸。

十月底我们持仓最大的变化是增持跌幅较大的恒生互联网相关企业。作为情绪宣泄最大的群体跌幅惊人。互联网无论是作为短期博弈反弹还是等待政策面改善，目前的位置都有吸引力。因此，我们增加了这一部分的仓位。

我们目前持 ( 点击阅读全文 )

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