10/25 需要预期改变
青木长青 发布于 2022-10-25 23:37:41
当前本质上不是情绪问题，在没有改变预期的前提下，大幅反弹概率很低。
1 是整个泛消费见顶。9月社零只有2.5%，扣掉通胀后是负增长，实际增速为四个月新低。高端酒终端价下跌是个局部。照这个趋势，明年茅台增速都未必有10%…估值逻辑变了，继续按10%线性外推是有问题的。可口可乐25PE，失去增速的茅台给30PE差不多。
2. 外资还没跑完，阶段不确定性还没落地。
我对中期有信心，中国的内生消费增速不止3%，不确定性也终究会落地。但预期不改变之前，短期暴力反弹真的有难度。
当前持仓：恒生指数 = 100% ( 点击阅读全文 )
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