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我的思路 互相学习（2022.9.30）
复盘看了看几个板块，很多地产股，这么跌，都感觉跌出了要破产的节奏，顺便地把银行股也一起拖下水。这么多的地产股走得这么差，让人不得不浮想联翩。是不是真实反映出了经济面的现状，还是严重偏离基本面？后面的出路在哪里...
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广发基金：命悬光伏，频涉老鼠仓
来源 | 老枪财经 过去一年来，如果评选投资策略最为激进的公募基金，除了广发，恐怕没人敢称第二。同样，如果评选过去三年来，管理规模上升最快的公募基金，除了广发，大概也没人敢称第二。 2019年年底，广发基金的...
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2022年各行业龙头股
1、「新能源车」锂 资 源：蓝晓科技、天齐锂业、西藏矿业、盐湖股份、藏格矿业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能钴 资 源：寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业、格林美、洛阳钼业镍资源：青岛中程、盛屯矿业、格林美、中伟股份...
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谢治宇，其实是个大牛散？
@今日话题 $隆基股份(SH601012)$ $中国平安(SH601318)$ $鼎龙股份(SZ300054)$ 大家好，我是格子。今天聊聊谢治宇。我曾经看过一篇文章，叫做，“你可以永远...
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光伏行业一品锅
虽然没有持续紧贴#光伏# 行业每家公司的情况，但对于这个未来能源结构里面的重要组成部分，无论如何都应该有所关注。借#年报季报# 落幕之际，把一些重点的光伏上中下游公司放在一起，看看整个行业的一些大致情...
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有人亏了98%…
新出的瓜。某私募一年亏了98%，总共7000万的规模，清盘时只剩了132万。人类的幸福感往往来自比较，虽然最近这些天非常受伤，但看到这个消息时似乎瞬间得到了治愈。这个私募持仓非常集中，就一只港交所的中新控股，...
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[4月27日] 大反转！市场温度与指数估值
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册望京博格()来自雪球修改于1小时前关注 [4月27日] 大反转！市场温度与指数估...
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全世界都阳了，只有我们是阴的！
全世界都阳了，只有我们是阴的。说的不是疫情，是股市。全球股市行情：就连被制裁的俄罗斯，至发文时，RTS指数也涨了0.98%。而我大A股，今日上证综指-2.26%，深圳成指-2.70%，创业板指-2.17%。A...
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光伏产业的一个潜在风险
作者 | 深鹏 数据支持 | 勾股大数据（网页链接） 1980年代，日本半导体行业如日中天，技术水平、制造水平、销售数据，都完全把老大哥--美国甩在身后。 如果那个时候说多年以后，日本半导体将一蹶不振，铁定...
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【盘前提示】2021年报QFII机构持仓对先进制造、有色金属领域加大配置
$碳中和ETF(SZ159790)$ $宁德时代(SZ300750)$ $隆基股份(SH601012)$ #投资碳中和就选159790#...
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不用担心隆基股份！
投资组合的最新收益率为6.3%，仓位88.1%。明阳智能的一季报预告出奇地好，股价也顺势表现了一把，周五在盘中一度涨停，收盘时+9.67%，，在当天整个风电板块中涨幅第一隆基股份在周五则是继续弱势下跌，-1....
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希望明天的大A是一个奇迹红！
今天盘面太惨了，4000多家下跌，情绪空前的冰点。本以为题材退潮的话，赛道能硬一硬，撑撑门面。没想到和题材一样跌的妈都不认识了。就目前的盘面，今天要聊两个认知，关乎到后面的行情走势，也关乎到风格切换的节奏。一...
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光伏下午茶（第1549期）
—————————— ▼ 前两个月光伏组件出口额约68.9亿美元，同比大幅增长136.8%。出口量26.8GW，同比大幅增长123.8% 前两月印度、荷兰、巴西是我国光伏组件前三大出口市场，合计占我海外市场份...
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day61 打不过就加入……
上周五进的煤炭，早盘大跌，下午V了回来且翻红二月进的歌尔，早盘大跌-5，收盘-4.8早上进了中环，现在跌破了年线，看来被我买崩了……今天成长股继续被锤，科创50、光伏、半导体ETF大跌，太惨了成长股只能等右侧...
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智选基金！精选基金重仓股值得关注[22/03/21]
公募基金重仓股我们根据主动型权益&公募基金前十大重仓股，筛选出基金重仓股。比亚迪、紫光国微、隆基股份昨日涨幅居前，分别为4.64%、3.84%、2.37%。重仓股公募主动基金持仓市值(亿)今日涨幅(%...
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隆基股份，面朝大海，春暖花开
如果你因错过太阳而流泪，你也将错过群星。也许，你错过了茅台，错过了片仔癀，错过了宁德时代，但你不应该错过隆基股份。如今，碳达峰、碳中和如雷贯耳，绿色能源势不可挡。隆基股份，作为全球光伏行业的龙头，站到了风口浪...
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900亿顶流公开唱多
“我没有想减仓，现在不是减仓的时候。除非事先有足够的警惕，提前把仓位减下来，现在再减仓不是一个好选择。我个人主要投资自己管理的基金产品，今年没有任何赎回的动作，反而一直在申购基金。”最近，顶流基金经理谢治宇摔...
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说说新能源的业绩
一、光伏1、硅料和电池片王，翻倍潜力3号 通威股份，前两月33亿，一季度可超50亿利润。对比隆基股份，公司业绩已经超过了，市值翻倍后也没有它高。说明低估。二、新能源车1、天赐材料，前两月利润8.6亿，按平均计...
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危险的游戏：期镍！
今日A股再度重挫，三大股指午后一度跌幅收窄，但尾盘再度杀跌。截至收盘，沪指跌2.35%，深成指跌2.62%，创业板指跌1.8%，两市合计成交11099亿元。两市超4100股下跌。港股也在跳水。恒生科技今天再度...
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来了，光伏ETF网格！
又是一周的闹心行情，但最近有一个方向是比较坚挺的，那就是光伏行业。主要原因在于2022年1月份光伏装机数据比较超预期的，全国新增光伏装机7.4GW，同比增长约215%。国内今年预计装机大概在75-80GW的区...
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新能源车、光伏板块走强，碳中和ETF159790涨1.45％
3月开门红，市场情绪转暖，新能源车、光伏板块强势走高，$碳中和ETF(SZ159790)$ 权重股集体上涨，隆基股份涨超4％，暂列第一，阳光电源、固德威紧随其后。截至10：12，碳中和ETF（159790...
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全网最简单粗暴的光伏产业链--硅料硅片系列
我从事公募5年，转战私募3年。立志做个人投资者最好的投研服务。没有深度逻辑的买入，都是赌博。很多人的逻辑是几秒钟几分钟，没有深度思考，凭什么你能获得超额收益。最近参加的各种会议太多，本来一直想写，今天发出来了...
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君不见，自古新人胜旧人
看到昔日新能源之王宁德时代，带领创业板一路加速下落，隆基股份也是60多了，难免令人唏嘘。有不少老师们问我，新能源不是国家发展大方向吗，怎么不行了？殊不知，资本市场最大的原则，是资金说了算！自古新人胜旧人，炒新...
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《用矛盾论回顾能源变革投资机会》
调整能源结构转型有几大背景，当时写了一个帖子，《百年之未有大变局--能源变革》，主要阐述能源转型的主要矛盾，当时这个帖子写在2020年10月，因为底下有些激进言论做了修改我们要摆脱美国的石油霸权主义，构架全球...
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虎年投资股票的思考20220131
一、 做股做龙头，怎么选龙头呢，龙头的特征：有以下几个思路探讨？第一：市占率 最高，说明产品有竞争力，经营管理能力强。比如调味品中的海天味业，电池中的宁德时代。新能源车中的TSLA，比亚迪第二： 毛利率最高，...
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隆基股份简要技术分析
$隆基股份(SH601012)$ 这个股票算是光伏龙头了，2020年高领资本还定向增持（交易的每股转让价格为70元）网页链接，但是这笔投资，我当时很没有看懂，因为那时隆基已经涨了不少了，而且明显处于高...
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机构凶猛，砸盘过年！
这两天由于持仓中光伏股（隆基股份、阳光电源）的大幅下跌，投资收益率快速缩水到11.6%。2021年12月31日收盘时还有35.0%。持股（行业）集中是把双刃剑，容易造成市值的大起大落。周四，阳光电源大幅下跌1...
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新能源反弹了！接下来该怎么办？
今天新能源终于有了像样的反弹了。锂电池（BK0574）+2.37%，新能车ETF（515700）+5.14%，光伏ETF（515790）+3.42%。这几个板块，长期来看都不需要悲观。当然，短线波动很难讲，这...
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“大肉签”竟遭弃购5000多万元！“煮熟的鸭子”都不要？
天天财经独家，速关注 背靠光伏巨头、坐拥热门题材，吸引上千万户投资者争抢的稀缺新券——隆22转债竟遭遇大额弃购？ 隆基股份11日发布的发行结果公告显示，隆22转债网上申购弃购数量达50252手，弃购金额达50...
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与费雪和巴菲特“对话”
要不要卖掉光伏股去买房地产基建产业链的股，这个问题我想了很久没有答案。于是我打电话给费雪，老费你好，去年光伏股涨了很多，现在泡沫破裂大跌，要不要卖掉啊？老费说：“你忘了我跟你讲的卖出股票的四个条件了？”我说：...
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杀利润？杀估值？杀逻辑？
今天两市3400家下跌，人气低迷。银行、保险、地产、家电、消费等表现不错。前期强势的新能源、动力电池和电动车、芯片等前沿领域大跌。互联网和军工也是大跌。前沿板块和传统产业，表现出明显的跷跷板效应。股票还能买/...
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【“材”富有“料”】涨价潮、扩产潮之后，2022年的光伏行业路向何方？
受益于对清洁能源的日益重视，光伏产业近些年的景气度大幅走高，尤其是在刚刚过去的2021年，光伏更是A股最热门的板块之一。11家光伏公司总市值涨破千亿从产业链的角度来看，光伏产业可大致分为四个部分，分别是上游的...
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光伏产业后续机会！
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 如今，站在新旧能源替换的十字路口，无论是向左还是向右，都绕不开光伏这条赛道。过去一年，二级资本市场见证光伏赛道的火热。年内，光伏ETF一度累...
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储能、新能源汽车和光伏
作者：海阔解析一、储能赛道兴业证券新能源首席喊出，储能板块将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道。储能概念是相对锂电和光伏的低洼板块，这个方向未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。再说储能赛道的潜力股之前，先来...
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宝丰能源——横盘整理·大股东692亿布局储能⭕
12月24日，宝丰能源（600989）大股东宁夏宝丰集团有限公司(下称宝丰集团)与宁夏银川市举行项目签约仪式，宝丰集团总投资692亿元的储能电池全产业链项目落户银川苏银产业工业园，填补了宁夏储能产业空白。宝丰...
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（转）绿电运营商的投资逻辑
绿电运营商这个行业是指专业运营光伏，风电电站的公司，怎么理解绿电运营商？光伏行业的隆基股份和风电行业的金风科技 生产的产品大部分都卖给了绿电运营商，隆基股份相当于通信行业的华为公司，绿电运营商相当于通信行业的...
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11.22复盘。分歧过后可能又是一个新的机会
剔除一些本来成交量就很大得权重股外，现在市场高成交股排行里有一半以上是题材类个股，其中也包含一些妖股，而机构青睐的赛道股反而没那么活跃，这样的话短期内高位股还存在着反核预期以及部分个股继续走妖的可能性，至少退...
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欣旺达大股东减持和基金分析
周末 $欣旺达(SZ300207)$ 发布了减持公告，和我预想的有点不同。老王居然是周4，5才在46减持的，而我周1，2以为的49和48，47区间，3000手连续猛砸的竟然并不是老王！既然出了错，那就得重新...
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氢能源渐成燎原之势四大方向构筑全产业链
最近一段时间，氢能源走势强劲。我们在11月19日指出氢能源可能是下一阶段市场最为明确的机会之一。近期多家头部券商纷纷发布研报，剖析氢能源的机会，我们一起来读一读，找一找其中的机会点，看看券商的观点与市场的选择...
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大家都卷着，没空理病毒！
什么是内卷？林平之为了躲避江湖追杀，把《辟邪剑谱》复印了好几万份，到处分发，江湖上人人都能得到。从此再也没有人去找林家的麻烦了，但江湖人士却陷入了深深的矛盾和煎熬中，你不练，别人练了，秒杀你；练吧，要割鸡自宫...
