《用矛盾论回顾能源变革投资机会》
魏铭博 发布于 2022-02-05 10:24:37
调整能源结构转型有几大背景，当时写了一个帖子，《百年之未有大变局--能源变革》，主要阐述能源转型的主要矛盾，当时这个帖子写在2020年10月，因为底下有些激进言论做了修改
我们要摆脱美国的石油霸权主义，构架全球电力能源互联网提升人民币的国际竞争力，以及应对日益恶化的环境污染，在此大背景下国家政策大力支持清洁能源的上中下游企业
电力上游的发电模式主要矛盾就变成由光伏/风电/水电与火电的主要矛盾，缩减火电发电与煤炭投资，提升清洁能源的发电企业占比，这样一系列的清洁能源企业得到前所未有的投资机会，出来很多牛股，比如隆基股份/通威股份/中环/大金重工等等
通过光伏/风电/水电发电主要矛盾要平抑发电的波峰和波谷与远距离传送问题，涉及到储能与远距离传送的特高压技术，相关公司又被爆炒一通
最后到使用层面，石油最大的消费品是燃油汽车，通过能源的转变变成新能源汽车，这个矛盾中 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
4 收藏
火电、绿电接近顶格上浮！绿电逻辑再度确认！重点推荐绿电行情
江苏电力市场2022年度交易平均成交价466.69元/兆瓦时，较江苏省燃煤基准电价上浮7.6分/度电（19.36%），接近顶格上浮。此次年度交易总成交量2647.29亿千瓦时，较2021年增加335.18亿度...
3 收藏
风光掘金，佛光普照，乘风破浪、谁与争锋。
风电一般有陆上风电和海上风电两种，陆上风电需要建立在高山或者风速比较大的草原，沙漠，一般都是高七八十米的三叶风机，而海上发电多建设在沿海地区，目前有机构称；海上发电的发电小时数，已经大于水电甚至火电。市场存在...
4 收藏
非常紧急：先上车，再补票。。。11.04
【佛系基金】1.新能源车ETF站上5日线，买回部分，为什么是部分，因为还要明天确认，大概率是没问题了，整车涨得很强。2..招商中证白酒（酒ETF）十日线冲上了，试仓。3.半导体ETF60日线站上，试仓。4.光...
0 收藏
大金重工，大器晚成
主营通用设备，互联网金融、风电新能源概念。大金重工只要在去年八月份买的朋友们，没有卖的情况下，至少5-10倍的利润，他之前走势属于弱势走势，主力在2020年7月到2021年8月，一直在吸筹建仓，然后8月后来了...
1 收藏
隆基股份，面朝大海，春暖花开
如果你因错过太阳而流泪，你也将错过群星。也许，你错过了茅台，错过了片仔癀，错过了宁德时代，但你不应该错过隆基股份。如今，碳达峰、碳中和如雷贯耳，绿色能源势不可挡。隆基股份，作为全球光伏行业的龙头，站到了风口浪...
11 收藏
隆基股份：好饭不怕晚
昨晚上机数控公告称，前三季度实现营收75.86亿元，同比增长289.71%；实现归母净利润14.05亿元，同比增长310.28%。上机数控今日开盘仅2分钟就跌停（-10%），并且一直保持到收盘。这是因为，分单...
5 收藏
“拉闸限电”背景下的投资机会分析
进入9月以来，全国多地一时间陷入“电荒”，陆续出现停电限产、错峰用电等现象，多地zf发出停电通知、节电倡议。 每一次看似危机背后，都蕴藏了同样多的投资机会。在“拉闸限电”的背景下，正在酝酿着怎样的投资机...
20 收藏
风电逆势上行，强者恒强
目前短中线思路都很清晰，如果你每天阅读、跟踪我的复盘你能知道虽然市场整体不行，但我们还是在能力范围之内做的不错的。短线核心已经讲了一个月了，就是一个字“电”，围绕着电做操作是不会出错的，即使节凑错了也有很大的...
5 收藏
新型电力系统来了！光伏、风电将扛主力大旗
3月15日下午主持召开中 央 财 经 委 员 会 第 九 次 会 议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议强调，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是...
8 收藏
隆基股份：什么技术突破能被称之为革命？
从古至今，我们有很多伟大的发明：造纸术、显微镜、汽车、卫星、电脑。。。这些都是伟大的发明，但不能称作革命。 特斯拉的电池汽车，能大幅度提高驾驶体验；而未来的智能驾驶的应用，可提高交通效率。新能源车是很棒的科技...
0 收藏
今天10/29复盘
今天大盘指数上涨，宁王的风采被 隆基股份 盖过，隆基股份创下收盘新高。新能源成为妥妥的主线，虽然新能源大概率会走上世纪末互联网的老路，但不影响高手赚钱落袋这个行业也不会停止发展的步伐。$隆基股份(SH6010...
3 收藏
西蒙11.1：红11月，百股涨停，云天化涨停！
11月开门红，百股涨停奠定了本月主基调，热点多，强度好，有赚钱效应。梳理一些板块龙头代表股：电力：吉鑫科技、同力日升、英维克、禾望电气PCB芯片：宁波精达、深南电路、中天科技新能车：和胜股份、文灿股份北交所：...
2 收藏
A股：风电板块再次崛起，盘点7大潜力高优质龙头股
目前风电逻辑主要是分三步，陆上平价，海上平价，风机出口，目前海上风电正处于风口上，而未来具有出口竞争优势的风电龙头成长空间更大，有望受到市场的青睐。再说风电出口龙头股之前，我们先来梳理一下风电海外出口背后的逻...
2 收藏
中央、地方频频发文支持，明确光伏支柱产业地位！
1月30日，农历春节前夕，云南省政府印发2022年稳增长若干政策，发展光伏被列为稳增长重要举措之一。云南省：大力支持分布式光伏发电加快开发云南省政府表示，制定有利于火电稳定发展的政策，安排省财政专项资金5亿元...
3 收藏
1221复盘笔记
大盘：直接说结论：反弹的目标位 3680，如果后续回落属于强势的话，重仓出击；总体思路：经济增长驱动力也面临了一个全面切换，经济增长的三大动力就是人口、资本、全要素生产力。在人口老龄化的大背景之下，决定了人口...
12 收藏
聊聊光伏与储能
应tx邀请，聊聊光伏与储能。先说储能：先说国家的政策：储能的用户侧：用户侧储能多元化发展。鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G 基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探索储能融合发展新场景。鼓励聚...
2 收藏
西蒙10.19：热点繁多散漫，风电光伏最具延续性！
跌停数缩减到8股，但热点繁多而散漫，光伏、风电最具延续性，每个版块都在尝试打热度，故而造成多而不精。万亿成交额常态化了，慢慢适应。梳理一些板块龙头代表股：光伏风电：伊戈尔、文山电力、亿利洁能、大金重工、爱康科...
1 收藏
周二复盘与周三计划，当下盘面给几个思路！
市场情绪：盘面思路与计划：市场今天整体冲高回落，基本符合昨天说的，如果能低开震荡走高还比较好，要是直接冲高大概率是要兑现的，毕竟积累了不少获利盘，晚上也不知道美股会怎么样，目前看也不是很好，明天市场如果低开的...
4 收藏
光伏这样涨，真的合适吗？
身处太阳系的人类，本不应该为能源发愁，整个星系的主体就是一个强大的能量团。太阳照到地球一年的能量，收集起来就够全人类使用70年。目前我们只是缺乏高效收集太阳能量的手段而已，而现在能看到的收集太阳能量的手段就是...
1 收藏
隆基股份，永远滴神
其实光伏近期的很多事件市场很关注，但其实都是老信息了，咱们之前的文章已经早就分析过了。（4月13日系统分析过）近日问得多我就再说一下吧。硅料就算现在不降价，明年也一定会降价。硅片主要玩家已经准备大幅起用保利协...
0 收藏
隆基股份《东方雨虹集团工厂分布式光伏项目招标结果信息公示》
捷风数据2021-01-21根据公开信息搜集发现:【隆基股份,601012】的西安隆基新能源有限公司《东方雨虹集团工厂分布式光伏项目招标结果信息公示》。 以下是【隆基股份,601012】信息摘要的...
3 收藏
对风光水火核的一点思考
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $光伏ETF(SH515790)$ 新能源行业是春节后大跌趋势中少数几个仍然在抱团强势的板块之一。新能源汽车板块本文先不展开。新能源电力板...
2 收藏
新能源是未来，但火电是现在！
近期，“拉闸限电”问题喧嚣尘上，成为舆论热点，让我们不得不对我国电力结构问题进行详细的探究。一些关键数据，可能会重塑甚至颠覆很多人对我国电力结构的看法，尤其是在近年新能源“大干快上”的关键时点。01火电装机占...
0 收藏
投资正当时：隆基股份
隆基股份为全球光伏硅单晶龙头，主要从事光伏单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设及运营从，已完成单晶硅片、单晶电池片到单晶组件的垂直一体化布局。2020年公司单晶组件对外销售23.96G...
1 收藏
隆基股份（601012）创始人、总裁：光伏加储能是未来能源的终极解决方案，中国光伏在全球是绝对领先水平
今年股价大涨192%的光伏龙头、隆基股份创始人、总裁李振国日前在上交所浦江学院主办、wind3C会议平台上的在线交流中，贡献了一场酣畅淋漓的光伏行业格局变迁演讲。 他还在现场围绕他本人进行了一次快问快答： 问...
0 收藏
隆基股份，全球最具价值的太阳能科技公司，让我们一起来看看有没有机会进场吧？？
公司介绍#股民的日常# #今天护个盘# #今天聊点啥# 公司生产与销售硅片、组件、电站、其他，2019年公司总营收为 329亿元，其中硅片及组件收入分别为 129亿元及146亿元，合计占公司总收入比例83.6...
0 收藏
回顾过去，展望未来。十一月，你好~
一哥我虽来雪球不久，可刚来就给大家普及了伊戈尔、丰元股份、大金重工、湖北宜化、和胜股份等收益不错的标的，这算是给大家的一份见面礼吧，路还很长，时间还很多，我们慢慢来！复盘原话（有图有真相）：回股周末，利好消息...
0 收藏
9月27凌晨复盘
很快迎来了一年一度的十一，十一注意小假期来临。情绪资金上的风险，之前高位的暴乱，磷，化工，锂，有色等一些高位板块上资金避险的风险。重点核心逻辑不变板块上：基建、光伏，光伏建筑，电力，风电。可以关注一下重点标的...
0 收藏
光伏“平价上网”时代已经来临——访隆基股份董事长钟宝申
“上帝的归上帝、凯撒的归凯撒。”当隆基股份（601012.SH）市值超过千亿的时候，作为该公司董事长的钟宝申略显平静。他在内部告诫员工，市值多少归结于资本市场，隆基最重要的是要心无旁骛，做好自己的事。自200...
0 收藏
【市场】风格切换？光伏/电动车板块回调点评20210901
一、市场点评：巨震背后是新能源的估值与拥挤焦虑，此问题可对比下去年医疗今日市场出现剧烈变化，基建链等受益稳增长的低位板块显著反弹，以新能源链为代表的宁组合出现显著下跌，机构热议当前市场是否会发生切换。市场纠结...
0 收藏
风电上涨逻辑是啥？？？？？？？
$运达股份(SZ300772)$ $金雷股份(SZ300443)$ $新强联(SZ300850)$ 风电机组投标价格都成这个鬼样子了，为啥近期风电这么猛，去年也是9月来了一波。 ...
热门文章
