《用矛盾论回顾能源变革投资机会》

调整能源结构转型有几大背景，当时写了一个帖子，《百年之未有大变局--能源变革》，主要阐述能源转型的主要矛盾，当时这个帖子写在2020年10月，因为底下有些激进言论做了修改

我们要摆脱美国的石油霸权主义，构架全球电力能源互联网提升人民币的国际竞争力，以及应对日益恶化的环境污染，在此大背景下国家政策大力支持清洁能源的上中下游企业

电力上游的发电模式主要矛盾就变成由光伏/风电/水电与火电的主要矛盾，缩减火电发电与煤炭投资，提升清洁能源的发电企业占比，这样一系列的清洁能源企业得到前所未有的投资机会，出来很多牛股，比如隆基股份/通威股份/中环/大金重工等等

通过光伏/风电/水电发电主要矛盾要平抑发电的波峰和波谷与远距离传送问题，涉及到储能与远距离传送的特高压技术，相关公司又被爆炒一通

最后到使用层面，石油最大的消费品是燃油汽车，通过能源的转变变成新能源汽车，这个矛盾中诞生了大量的新能源汽车牛股，比亚迪/特斯拉/长城/蔚来/等等

大力发展新能源汽车又出现几个矛盾，第一电池安全与续航，第二充电桩数量不够，第三电池用的材料不够。

最开始新能源电池路线在三元铁锂和磷酸铁锂之争，由于磷酸铁锂的安全性胜出，大量新能源电池需求导致，磷酸铁锂供需出现巨大缺口，供不应求的主要矛盾，又被爆炒一遍，十几倍的牛股比比皆是，天齐锂业/赣锋锂业/云天化/宁德时代等等

由于新能源结构转型是长期持久的，虽然短期相关公司暴涨和估值很高，需要一定的调整期，由于未来需求一直增加，只要有长期需求的矛盾存在，相关公司还是有一定的投资价值

一次巨大的能源结构调整，带来产业链上中下游无数投资机会，短期看来整整二年2020初-2022年底主流资金都在新能源产业链中持续炒作。

下次要注意在大矛盾背景下，产业链中的小矛盾，以及矛盾引起的矛盾，存在供需错配的机会，有巨大的投资价值，社会中矛盾永远存在，就需要政策对经济结构调整，也就是投资中的危和机。我们国家长期的矛盾是人民对美好生活的向往，几座大山都被推翻，资金无序扩张阻挡共同富裕，以及如何让更多人进入中产阶层，这是长期矛盾需要解决的，正在解决的。

投资需要与时俱进，也是不断学习的过程…