林毅没有v 发布于 2022-10-24 00:00:56
你会买单么?
谈过信创、医疗、储能;近期,医药、医疗器械、信创、国产软件、海风、大储、军工电子、电力及其改造是交易重点。
比如风电大涨,是因为潮州海风规划超预期 其实预测不到的,算是个催化涨!行业研究做透,知道行业在反应什么逻辑,反应到哪一步了,就不用怕了!光伏都在等,等产业链里硅料成本下来,风电清爽点,风电成本下移,4季度开始装机量增加,明年继续大增,金风明阳这些整机企业价格战很严重,其他零部件企业没什么壁垒,被整机企业压着一头,核心的就是轴承国产化跟海缆。
但有一个新的主线,隐隐在形成,提高赤字率,稳定gdp。
先谈必要性,从中期节奏来看,2035年远景目标决定了经济增长是存在短期底线的,以2035经济总量或人均收入翻番测算则每年不低于4.7%。从这个数据看,今年三季度是在一个谷底位置。
虽然,从短期来看,7月PMI的48.2是 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人