半导体及元件产业链个股梳理

壬寅年丙午月大暑
宏观：欧美走衰退预期，中国走复苏预期
市场流动性：利率相当于地心引力；美联储加息落地，鲍威尔放鸽；中国经济是复苏周期，政治局会议下半年流动性合理充裕（利好）
GDP增速：上半年因为疫情和通胀的低基数，明年年中之前，同比和环比增速都是改善。（利好）
监管政策：证监会发布中证1000指数股指期货和期权，对中小盘的监管开始放松，透露出呵护市场的态度。（利好）
风险点：美联储加息和欧美经济衰退预期，对出口影响，但中国的出口占比相比过去大幅下降，影响有限，而且中国汽车出口二季度还逆势增长（中性偏空）

22年4月27日至今，处于第一象限，经济复苏，盈利上行，信用上行，市场由盈利主导。
特征1：中证1000>沪深300>中证500>上证50>国证2000
特征2：高市盈率>低市盈率 ( 点击阅读全文 )

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