越复盘越乐观

早晨起来复盘，越复盘越乐观。
消费最近比较抗跌，因为疫情影响，不少公司的短期业绩还是受了比较大负面影响。但是，疫情总会过去，没有疫情，估计你很难以目前价格买到优质消费龙头公司的股票。
医药除了CXO，医疗服务的估值比较贵，其它公司的估值基本上处于历史低位。
军工最近总体回调比较大，虽然比资源股，化工等行业表现更好一点，但是，估值基本上也处于估值合理或便宜的水平。因为，军工行业未来5年到10年都会处于景气期。
新能源汽车最近总体跌幅比较大，尤其锂矿相关，电池相关的化工股。但是，碳酸锂，氢氧化锂的价格持续上涨，新能源汽车的销量持续超出预期。这依然是一个持续增长的景气行业，目前大家只是对估值有分歧。行业本身和增速没有问题。短期的调整幅度已经很大。后面估计不会再普跌，而是会逐步分化。有核心竞争力的公司还是会跑出来。
电子芯片行业总体估值不便宜，但是，芯片自主可 ( 点击阅读全文 )

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