百创资本陈子仪 发布于 2021-09-30 06:05:25
早晨起来复盘,越复盘越乐观。
消费最近比较抗跌,因为疫情影响,不少公司的短期业绩还是受了比较大负面影响。但是,疫情总会过去,没有疫情,估计你很难以目前价格买到优质消费龙头公司的股票。
医药除了CXO,医疗服务的估值比较贵,其它公司的估值基本上处于历史低位。
军工最近总体回调比较大,虽然比资源股,化工等行业表现更好一点,但是,估值基本上也处于估值合理或便宜的水平。因为,军工行业未来5年到10年都会处于景气期。
新能源汽车最近总体跌幅比较大,尤其锂矿相关,电池相关的化工股。但是,碳酸锂,氢氧化锂的价格持续上涨,新能源汽车的销量持续超出预期。这依然是一个持续增长的景气行业,目前大家只是对估值有分歧。行业本身和增速没有问题。短期的调整幅度已经很大。后面估计不会再普跌,而是会逐步分化。有核心竞争力的公司还是会跑出来。
电子芯片行业总体估值不便宜,但是,芯片自主可 (
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