周末机构投资者交流纪要：关于重点行业和重点个股

1、关于新能源光伏行业
——短期休息1-2个月，长期看行业会波折式前进。从人类文明进化角度看，未来是从碳往硅转换。光伏作为硅基文明的基石，预计2030年行业新增装机1000GW，龙头隆基看到万亿市值。
——全球碳达峰、碳中和背景推动下，未来5年整个行业需求有望超过20%；预计21、22年全球新增装机160GW（+19%）、220GW（+38%）；
——今年市场预期光伏需求不强，主要是上游硅料价格上涨较快，随着四季度硅料产能开始释放，预计到22年四季度硅料价格有望从目前的20万/吨下降到10万/吨,带来组件成本0.3元的下降，将会明显提振2022年下游需求。
——短期重点看好三氯氢硅、EVA、硅料等涨价环节，业绩有支撑，估值相对较低。
主要个股：
东方盛虹（大炼化龙头、EVA新资产提升业绩和估值）。公司是国内差别化纤维龙头；7月10日公告拟150亿 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人