股权霸道 发布于 2022-01-02 19:50:32
1、新能源汽车:渗透率加速提升
2021年1-11月新能源车渗透率为13.9%,相比2020年新能源车渗透率 5.8%有了大幅度的增长。汽车是除了房子之外,能带动居民消费的第二个消费大头,我国的新能源车不管是技术还是市场都处于国际领先地位。
新能源车这个赛道,2022年看好上游的隔膜和稀土永磁以及零部件领域,汽车销量上去了相应的原材料和设备需求也会跟着上升。
隔膜三侠:恩捷股份,星源材质,中材科技
稀土永磁三侠:正海磁材,宁波韵升,中科三环
零部件四大金刚:德赛西威、得润电子、欣锐科技、上声电子
2、军工:强军目标势在必行
从最初的炒逻辑到目前的炒业绩,军工受经济周期影响小,军工行业通常可以体现出较强的穿越周期能力,对于强军目标的实现,目前市场对于军工行业十四五期间的高景气已形成高度共识。 (
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