梁杏+艾小军:如何摆脱“卡脖子”,布局算力+自主可控投资主线

ETF和LOF圈 发布于 2023-07-11 09:30:27
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直播主题:
如何摆脱“卡脖子”,布局算力+自主可控投资主线
直播嘉宾:
梁杏国泰量化投资部总监
艾小军半导体设备材料ETF拟任基金经理
直播时间:
7月7日15:00
精彩观点抢先看:
半导体设备材料ETF(159516)7月10日到7月14日发行,跟踪中证半导体材料设备主题指数,其中设备和材料相关上市公司的权重接近90%。聚焦在卡脖子最严重的上游设备和材料。
2018年国际关系变化以后,我们在芯片产业上慢慢地就出现了被卡脖子的情况。我 ( 点击阅读全文 )

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7月可能仍震荡,中特估或许走强

  • ETF和LOF圈 2023-07-07 10:50:08
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艾小军:黄金走强,何时买、买什么?

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艾小军:硅谷银行事件背景下黄金的投资机会

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艾小军+李鲁靖:超跌低估的军工板块基本面如何?

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艾小军:军工板块还有投资机会吗?有!

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内容基金经理]摘要:(1)军工板块近期的调整主要受到两方面影响:最近的市场形成了较强的流动性收紧预期,作为弹性较高板块,军工受到流动性收紧的影响较大;军工板块从去年以来已积累了较高的收益,在需求调整的情况下,...
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艾小军+李鲁靖:超跌低估的军工最大的底气就是基本面向好

  • ETF和LOF圈 2021-03-17 13:10:55
内容基金经理 李鲁靖 天风证券军工行业首席分析师摘要:(1)最近军工板块出现较大调整,导火索是两会公布的军费预算不及预期。但核心原因在于两点:一是流动性拐点,公募基金减仓小仓位的军工行业,出现了军工核...
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艾小军+郑震湘:国产替代空间广阔,芯片投资价值显著

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冯福章+艾小军:布局军工正当时?

  • ETF和LOF圈 2021-01-08 13:18:17
内容军工行业基本面蒸蒸日上。第一军工的订单增速惊人;第二,净利润增长率提升较快。2019年,这个行业的净利润的增长率是12%点多,2020年的单个第三季度净利润增长率是60%多,有62%左右;第三,资金层层向...
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梁杏:四季度开启,“新芯”联盟还能投吗?

  • ETF和LOF圈 2022-10-20 09:33:25
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“走出去”与“卡脖子”

  • ETF和LOF圈 2022-10-26 09:48:17
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艾小军+李鲁靖:军工中报解析暨军工ETF下半年投资展望

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具身智能推动,智能汽车大涨

  • ETF和LOF圈 2023-07-04 22:02:02
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艾小军:交投持续回暖下证券板块投资价值几何?

  • ETF和LOF圈 2021-08-20 09:09:18
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梁杏:四季度关注“自主可控”和“三季报业绩”

  • ETF和LOF圈 2022-11-07 09:12:24
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梁杏:医药板块已现性价比,进入左侧布局区域

  • ETF和LOF圈 2021-09-17 11:29:18
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梁杏:“中特估”还能上车吗?可关注两个投资方向

  • ETF和LOF圈 2023-05-16 20:53:27
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梁杏:揭秘养殖ETF和“猪周期”投资机会

  • ETF和LOF圈 2022-02-11 08:41:56
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梁杏:证券行情还会来吗?

  • ETF和LOF圈 2021-02-03 09:23:59
内容到1月28号,已经有12家证券公司披露了2020年的业绩预告,全部都是预增,预告归母净利润增长的下限中位数是68.36%,上限的中位数是86.93%。业绩快报是7家披露的,其中有6家的营收是有明显的增长的...
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梁杏:关注新基建+证券 三大理由看好半导体

  • ETF和LOF圈 2020-03-20 09:35:07
3月16日14:00基金经理梁杏分享:全球股市大跌下的国内新基建+证券。理由1:行业本身到了一个触底反弹的阶段,去年二季度是半导体行业自己的低点,三季度开始就往上走。 理由1:行业本身到了一个触底反弹的阶段,...
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梁杏+苏晨:新能车又迎大爆发?

  • ETF和LOF圈 2021-02-04 09:20:23
内容2020年新能源汽车的这一波行情跟之前相比有本质的区别:是由各个细分板块的龙头公司带来的一波很成熟的行情;欧洲市场的新能源汽车出现爆发式增长,国内与海外市场共振明显。(2)国内新能源汽车行业的竞争格局已进...
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梁杏+蒋佳霖:软件行业正在孕育哪些变革和机会?

  • ETF和LOF圈 2021-01-27 09:24:43
内容基金经理]蒋佳霖[兴业证券计算机首席分析师]摘要:(1)软件行业在计算机行业三大细分领域里,边际成本是最低的,爆发性是最强的,特别是在中国国产发力持续提升的过程中空间也是非常大的。(2)中证全指软件指数不...
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不会被“卡脖子”的行业

  • ETF令狐冲 2022-09-16 17:12:07
芯片行业被“卡脖子”由来已久,所以国产替代是主逻辑。CXO这两天被鹰酱一限制,需求端被“卡了脖子”,直接卧倒。而光伏行业又被欧盟给搞事了,于是股价应声下跌。思来想去,在供给端和需求端都不会被“卡脖子”的行业,...
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艾小军+郑震湘:芯片板块王者归来?

  • 芯片ETF512760 2020-11-16 09:23:34
内容基金经理]郑震湘 [国盛证券研究所所长助理 、电子首席分析师] 太长不看:(1)A股的芯片公司发展核心在于两点,一个是中美关系,另外一个是全球需求。如果我们以拜登上台作为假设,较大可能会放松...
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梁杏:揭秘“猪周期”投资机会

  • 资本邦 2022-02-11 09:40:07
主持人:hello, 大家好,欢迎来到国泰基金直播间,2月9日我们请到的是梁老师。请梁老师给大家打个招呼吧! 梁杏:大家好!我又来了! 主持人:我们2月9日的主题是关于养殖的,揭秘猪周期的投资机会。我...
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突围“卡脖子”技术,科技创新划定施工图

  • 芯片基金 2021-03-10 10:12:14
时间:2021-03-09 ,我国将制定实施基础研究十年行动方案,重点布局一批基础学科研究中心。基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上。在王建宇看来,不管是10.6%还是8%,这些科技创新指标对...
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重磅会议再提“卡脖子”技术解读及概念股名单

  • ST淘金者 2021-02-20 01:22:54
在2021年春节后的第一个重磅重要会议,全面深化改革委员会第十八次会议上强调,坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍,加快攻克重要领域“卡脖子”技术,有效突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权。一、...
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大厂争相造车,但“卡脖子”的芯片难题如何解决?

  • 芯片基金 2021-04-13 09:39:57
时间:2021-04-12 从金融数据和分析工具服务商Wind公布的国外半导体企业在中国市场销售占比可知,不少国外半导体厂商近些年在中国市场的销售在其整个销售中占比较高。其中,高通占比接近三分之二(65....
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梁杏:“二师兄”回来了?——新一轮猪周期有望开启

  • 资本邦 2022-04-15 09:40:05
什么是“猪周期”? 梁杏:如生猪价格走势图所示,横坐标是2006年到现在,纵坐标是猪肉价格。从2006年到现在有四个周期,每个周期由波峰和波谷组成。 猪周期的出现与供需错配有关。当市场价格到了底部,与...
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中科院表态,加快突破光刻机“卡脖子”难题,产业链迎高光时刻

  • 5G滚雪球 2020-09-17 10:02:38
昨日盘后,国新办就中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展情况举行发布会。发布会上,中科院院长白春礼表示:面临美国对中国高科技产业的打压,我们希望在这方面能做一些工作。我们把美国“卡脖子”的清单变成我们科研...
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“国产替代”风头正猛催生行情,半导体设备公司扎堆IPO,“卡脖子”技术难题有待突破

  • 证券市场红周刊 2022-09-01 17:55:28
《红周刊》/ 刘杰8月9日,美国总统正式签署《2022芯片与科学法案》(以下简称《芯片法案》),该法案的落地,驱动了A股半导体行业的上涨行情,其中半导体设备板块领涨。趁着半导体行情火热的东风,多家半导体设备板...
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高瓴已抢先布局!支持国产风频吹,这条“卡脖子”赛道内有玄机!

  • 瞪羚社 2021-12-29 23:21:23
12月24日,十三届全国人大常务委员会第三十二次会议修订通过《中华人民共和国科学技术进步法》。这是时隔14年后对该法的再次修订,其中强调了坚持科技创新在国家现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发...
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“卡脖子”清单之工程塑料 | 骊阅 Knight Read

  • 青骊投资 2021-06-26 10:35:22
点击上方蓝字关注我们 “把美国“卡脖子”清单,变成科研任务清单”,这句话是院长白春礼在介绍中国科学院“率先行动”计划答记者问时说的。一览“卡脖子”清单,80%都是材料和制造,集中在军工和芯片制造领域。虽然...
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A股十大核心问题!周蔚文、桑磊、沙炜、陆彬、余广、梁杏、王大鹏、李文宾等八大基金经理最新解盘!

  • 中国基金报 2021-10-03 20:05:11
中国基金报记者 方丽 张燕北 9月以来A股成交额连续46个交易日破万亿,市场活跃性不减。但市场震荡加剧,行业轮动明显,预测市场投资风格的难度持续升级。在把握“金九银十”行情的关键时间节点,市场却缺乏整体性机会...
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重磅!中国产业链安全评估:中国制造业产业链60%安全可控,光刻机、设计仿真软件存“卡脖子”短板

  • 21世纪经济报道 2019-10-16 11:36:46
10月15日,“2019国家制造强国建设专家论坛(宁波)”在浙江宁波举行,论坛上,21世纪经济报道从国家制造强国建设战略咨询委主任、中国工程院原院长周济处获悉,中国工程院近日对26类制造业产业开展了产业链安全...
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被日本“卡脖子”后,韩国选了正确但最难的自救之路……

  • 百万庄通讯社 2019-08-06 22:15:58
日前,日本政府决定从7月4日开始,限制向韩国出口电视、智能手机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3种关键原材料。此举可谓卡住了韩国企业乃至韩国经...

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