双汇还不错，但我准备卖了

双汇出了2022半年报，这篇文章讲讲我的观察和想法：
1、从经营结果来看，双汇上半年ROE12%，上升1%，考虑到这个生意的上下半年季节性不强，全年ROE达到20%以上，应该是大概率事件。
2、上半年归母扣非净利润26亿，中报分红将近21亿，双汇赚的钱真的是货真价实，但这也带来的问题是，公司的关键比率比较难以维持。
3、上半年营收279亿，下滑20%，这是双汇在经历了2020和2021两年高猪价带来的营收高企之后，重新回归到普通水平，大约是2019年高出10%的样子（2019上半年254亿）。
4、看细一点，上半年肉制品销售76万吨，下滑2%，吨价基本持平，肉制品收入133亿，下滑3%。
由于猪价下降很多，肉制品的毛利率达到32%，上涨6%，这是历史上比较不错的数据。
再看屠宰业务，上半年，猪肉销售68万吨，下滑10%，但由于猪价下降太多，生鲜品 ( 点击阅读全文 )

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