你的“价投”方式，更倾向于边际变化还是绝对价值？

十多年“价值投资”下来，发现“价投”也是有不同方式的，有时候还呈现出显著的对立面。比如我今天要讲的，边际变化与绝对价值。
倾向于绝对价值的，认为市场是无效的，投资应该有一段与市场激烈对抗的过程。
读到这里，想到一位对抗到底然后败了的基金经理。其实，还是有很多最后胜了的，比如那些真的以4毛买到了真的值1块钱资产的朋友们。
倾向于边际变化的，认为市场是有效的，边际变好则股价上涨，反之则下跌。
这个逻辑其实非常顺畅，一个公司变得更好了，或者预期到了公司能变得更好，当然会使得买方更强大，卖方更惜售，从而股价上涨，反之亦然。
巧了么这不是？还刚好就有这么一个标的，不同倾向的“价投”在这个标的上发生碰撞，互道SB——中远海控。
倾向于绝对价值的，反复计算这一轮盈利 ( 点击阅读全文 )

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