功率半导体新周期!【36页】
价值目录 发布于 2022-01-10 11:53:06
一、物联网驱动的电动化和智能化带来功率半导体新周期
（一）复盘 2020-2021 年功率半导体周期：涨价与隐忧
2019 年底开启的 5G 手机渗透率提升成为整个半导体行业需求动能的功率半导体下游应用全面开花，电动车和光伏/风电新能源领域需求激增
在全球分立器件的下游需求中汽车占比最高，达到 35%左右，国内市场中汽车行业对于分立器件的用量占 比为 27%。以 MOSFETs 为代表的中低压分立器件广泛应用于汽车的电动天窗、雨刮器、安全气囊、后视镜等 领域，纯电汽车的车载充电机（OBC）、DC-DC 转换器对于 MOSFETs 的需求进一步增加。另外汽车车灯转为 LED 大灯以后，MOSFETs 的需求量从原来每个车灯需要 1 颗增加至 18 颗，很多造车新势力热衷的车顶和侧边 渐变玻璃对于 MOSFETs 的需求也在增长。
传统燃油车中仅有少量的 IGBT 单管 ( 点击阅读全文 )
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（一）复盘 2020-2021 年功率半导体周期：涨价与隐忧
2019 年底开启的 5G 手机渗透率提升成为整个半导体行业需求动能的功率半导体下游应用全面开花，电动车和光伏/风电新能源领域需求激增
在全球分立器件的下游需求中汽车占比最高，达到 35%左右，国内市场中汽车行业对于分立器件的用量占 比为 27%。以 MOSFETs 为代表的中低压分立器件广泛应用于汽车的电动天窗、雨刮器、安全气囊、后视镜等 领域，纯电汽车的车载充电机（OBC）、DC-DC 转换器对于 MOSFETs 的需求进一步增加。另外汽车车灯转为 LED 大灯以后，MOSFETs 的需求量从原来每个车灯需要 1 颗增加至 18 颗，很多造车新势力热衷的车顶和侧边 渐变玻璃对于 MOSFETs 的需求也在增长。
传统燃油车中仅有少量的 IGBT 单管 ( 点击阅读全文 )
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【IGBT】光伏逆变器核心器件
什么是IGBT？IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即绝缘栅双极型晶体管，是能源变换与传输的核心器件，主要用于实现电压、频率、直流交流转换等功能，俗称电力电子装置的“...
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轨道交通和功率半导体两翼齐飞的时代电气
在功率半导体器件领域，公司是全球为数不多的同时掌握 IGBT、SiC、大功率晶闸管及 IGCT 器件及其组件技术，并且集器件开发、生产与应用于一体的 IDM 模式企业。产品覆盖功率器件三大品种二极管，晶闸管，...
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乘风之力之功率半导体跟踪3
本轮预期差最大的将是：扬杰科技，新洁能，时代电气！ 前二光伏igtb放量标的，时代是高压标的！ 功率半导体作为电能转换与电路控制的核心的功率半导体在汽车电动化进程中迎来快速发展的大时代。纯电池动力车中功率...
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IGBT专家交流电话会纪要
一行业格局的整体判断看好的三个原因：1.从长远格局来看，太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。2.国产替代比例的提升，以斯达半导和时代电气为代表的国有替代商，技术上追赶...
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IGBT，节能设备的基础和关键
经常有人问我，什么才是节能设备的基础和关键？今天我们就来谈谈风电变流器、光伏逆变器、电动车、高铁牵引、高压直流输电都离不开的核心部件IGBT。一、什么是IGBT所谓IGBT(绝缘栅双极型晶体管），是由 BJT...
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新三板十倍股之南麟电子：长坡厚雪的功率半导体企业
在2020年9月的文章中《掘金新三板之南麟电子：TWS耳机的电源芯片供应商》，个人做了两个预判：一是 $南麟电子(NQ831394)$ 2020年营收破2亿；二是2021年申报科创板IPO。现在这两点都已...
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一文看懂IGBT：乘风光之力，扶摇上九天
调研纪要(10.16) 士兰微和时代电气有11.1日的资料更新。1、IGBT是什么？IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能...
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功率半导体
工控市场：国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域，国内规模100亿；（2）车载新能源车市场：2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上；2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨，但是20...
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漫谈国内功率半导体企业
$闻泰科技(SH600745)$ $华润微(SH688396)$ $士兰微(SH600460)$ 目前国内的功率半导体企业有不少，我也关注了其中少数几个。姑且从大方向简短的总结一下，是一个大纲...
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电力电子行业心脏「IGBT」，为何能快速成长为百亿级赛道？
作者|高禾投资研究中心 【项目征集】「高禾投资」将长期坚持以研究为核心驱动，覆盖投资研究、投资银行和投资管理三位一体的业务体系，服务和投资于最有增长潜力的企业和企业家，和企业共同成长，并为投资人获取长期稳定...
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【电子最前沿】IGBT行业全球供需格局测算
转载属于功率分立器件，是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品，也是当前Si基功率器件领域门槛最高的细分赛道（不考虑SiC/GaN）。与其他功率器件类似，IGBT相当于一个非通即断的开关，可以调节...
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【行业观察】功率半导体发威，晶圆厂转型加速
近期，行业出现了一股热潮，即越来越多的模拟芯片企业，特别是功率半导体厂商或业务部门，热衷于兴建12英寸晶圆产线。 本周，就有两则相关消息很受关注。 3月10日，东芝宣布，计划引进一条新的12英寸晶圆生产线。传...
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光伏 IGBT 行业：海外巨头占据垄断地位，国产企业需要加速追赶
（报告出品方/分析师：安信证券 马良）1. IGBT 是现代电力电子产业的核心器件，在光伏逆变器领域应用前景广阔1.1. 光伏逆变器是光伏发电核心设备，组串式逆变器占比呈上升趋势光伏逆变器是光伏发电的核心设备...
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【华安证券】电子深度报告——功率半导体IGBT：高壁垒和高景气的黄金赛道
【研究报告内容摘要】 功率半导体：400亿美金大市场，成长稳健波动小功率半导体的作用是在转换和控制电力时提高能量转化效率(理想转化率100%)，根据IHS，2019年全球功率半导体市场400亿美...
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坚定持有士兰微 到 1000亿市值
最近士兰微跌了不少！ 最直接的原因 就是定增机构 出逃！原来我认为 51.88的定增价格，估计定增机构也没有什么利润，应该不会卖，但是 3.29 出现了放量下跌！说明我错了，再好好想想，半年前机...
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新能源汽车IBGT新时代
作者：深圳财富club一、IGBT是电能转换的核心主持人：IGBT功能是什么？专家：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IG...
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“功率半导体”乘风智能汽车时代 迎发展新机遇
1.1 从传统燃油车到智能电动车，核心零部件出现巨大变化电动车以驱动电机、动力电池、电控取代了传统汽油车“三大件”（发动机、变速箱和底盘），功率半导体成重要增量1.2功率器件是电能转换与电路控制的核心功率器件...
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比亚迪“IGBT”电动中国芯
文章太优秀，顾转载过来与大家一起分享文章来自公众号xcentre作者：陈石清在介绍比亚迪的半导体业务前，我们先聊一聊功率半导体行业本身。功率半导体是电力电子技术的基础，也是电子装置中电能转换与电路控制的核心器...
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【东亚前海证券】2022年晶圆代工厂有望维持高增长，功率半导体加速进入黄金发展期
2022年全球晶圆代工厂销售额有望突破1300亿美元，同比增长20%。根据ICInsights数据，2021年全球晶圆代工厂销售收入为1101亿美元，同比增长26%；预计2022年晶圆代工厂销售额有望达132...
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IGBT专家会议纪要！
$时代电气(SH688187)$ $斯达半导(SH603290)$ $宏微科技(SH688711)$ 产能&产品&供应Q：IGBT行业紧缺的原因？未来持续性？A：行业缺货大概是以去年...
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【最新资讯】5G+新能源汽车+通信，有望驱动功率半导体行业爆发
2020年，5G换机潮来临，苹果发布新系列手机iPhone12以及无线耳机等，带动行业及相关个股走势良好。截至目前，消费电子相关概念中，无线充电、MicroLED和TWS无线耳机概念指数涨幅靠前，均实现了超过...
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几家功率半导体公司，投资哪家好？
从9月份开始，几位业内人士就不断跟我说现在芯片涨价非常厉害。近期从卖方报告、调研报告和A股四家三季度财报能感觉到这个行业在明显的好转。作者：大徐子、晶闸管 ，晶体管又分为MOSFET、IGBT等。功率 IC ...
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东风起 我国功率半导体产业发展正当时
2020年“两会”期间，民进中央提交了《关于推动中国功率半导体产业科学发展的提案》，建议进一步完善功率半导体产业发展政策，要把功率半导体新材料研发列入国家计划等。这一提案在业界引起了巨大反响，素来低调平稳的功...
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芯片短缺危机+碳中和巨量需求，IGBT迎【风】飘扬？
IGBT下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发，已造成全球芯片短缺‘危机’，而危机关键因素在于IGBT这个关键零部件严重供应不足。它的供应不足已严重限制汽车制造企业的产能。根据欧洲ACEA 的数据，欧洲九月汽车登...
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抢先华为一步，中国中车甩出“王炸”，90%依赖进口状况该逆转了
最近两年，我国对于碳中和越来越重视，从能源、出行、生活等各方面入手，推动节能减排。能源领域的风电、核电、光伏市场越发灼热，交通领域电气化铁路、新能源汽车渐渐也成了主流。而列举出来的这些领域，全部都离不开一样东...
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半导体A股“走红”，军工电子龙头振华科技IGBT放量可期，或带来价值重估！
一、加速向高端转型，目前已布局IGBT并参股森未科技$军工龙头(SH512710)$成分股——$振华科技(SZ000733)$目前持有成都森未科技20%股权。森未技术团队来自原东方电气中央研究院，技术能力涵盖...
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IGBT长文
功率半导体行业情况：预测2025年国内功率半导体500亿市场，目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块：汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。（1）工控市场：国内功率半导体2018年以前主要还是...
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假期学点啥——新能源高增背景下，国产IGBT存在哪些投资机会？
本文只是重点学习IGBT，其他车规级芯片存储芯片等芯片半导体板块也出现了投资机会。新能源车在Q4也进入产销旺季，因为市场预期缺芯会边际改善，并且进入加库周期。下游整车和零部件方面，除了我们之前提到过的北汽表现...
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士兰微交流会说了什么？让我更坚定信念
最近交流很多，说了很多增量的信息，结合公开交流的信息，很有价值，让我更坚定了 $士兰微(SH600460)$ 的信念，这是一家长期持有的公司，一起见证中国的英飞凌的发展与壮大!!公司IGBT在家电、新能源汽车...
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IGBT要说爱你也不容易！
这几天为大家分享了《IGBT，新能源的基础和关键》和《IGBT相关IDM、设计、制造、模组企业大盘点》，功率半导体是半导体行业的细分领域，虽不像集成电路一样被大众熟知，但其重要性不可忽视。IGBT是功率半导体...
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士兰微专家会议纪要
● Q4毛利率环比大幅度改善，综合毛利率增长15%，得益于PMIC等高毛利率产品占比增加以及各类产品毛利率的改善，同时IDM产品占比有所增加。IDM成品占比大概2/3。● IDM成品涨价大部分是5-10%（环...
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