军工最近有点亮，三季度基金持有集中度提升，最受青睐是上游电子元器件及零部件

近期军工板块被谈及的热度在提升。
11月1日《长津湖》票房超55亿，暂列2021年全球票房冠军。
9月28日的珠海航展中，成飞公司生产的歼-20首次换上了国产发动机参加飞行表演。
最近半个月，军工ETF（512660）慢蹭蹭地也涨了快10%。截止今天收盘，军工ETF收涨2.56%，是今天暗淡市场中不多的亮色。
军工行业的逻辑在发生变化
确定性还看优质公司
今年聪投在访谈和听一些公募私募投资管理人时，军工行业逻辑发生变化的底层共识被反复提及。只是作为弹性比较较大的行业，今年以来军工板块的起起伏伏也是肉眼可见。
清和泉投资总监吴俊峰说军工行业确实跟以前不一样了。在最近一次交流会上，坦言二季度开始逐渐增加了军工的配置。他认为：
第一，目前已经看到中国的军工产业确定性在增加，或者说叫第四轮的中国军事大换装。再结合2027年的建军计划， ( 点击阅读全文 )

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