能耗双控逻辑、行业及标的梳理

作者：景气股大师

1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）
在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原制度下增长1134.06亿kWh，增长幅度为84.99%；新制度下，各地将更加积极地寻求将本地可再生能源电力消纳占比提升至激励责任权重以上，以换取更多的能耗指标，促进本地经济发展。利好新能源设备制造商、新能源发电运营商等。
能耗双控政策将迫使地方政府多用新能源，达到优秀线，特别是用电量大的省份，只有多用新能源才能够不受能耗指标约束，两种方法：自建或者到外省买，绿电大概率会有溢价。
利好方向：
①绿电运营商：中闽能源 $中闽能源(SH600163)$ 、内蒙华电 $内蒙华电(SH600863)$ 、节能风电、黔源电力、广宇发展、豫能控 ( 点击阅读全文 )

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