巨化股份：PVDF高景气细分赛道龙头，前景可期！
房杨凯-众研会 发布于 2021-09-20 18:06:38
文：众研会 作者 | 研究组
锂电产业链中各细分赛道都走出了独立的趋势，有些环节已经到顶，有些环节还存在巨大的投资机会和预期差。今天我们就来看看锂电细分产业链细分赛道制冷剂和PVDF龙头——巨化股份。目前整个制冷剂和PVDF赛道已经被两个月近期7倍的联创股份打开了空间，其他的公司股价已经逐步进入主升浪。1、公司基本情况和业务介绍
公司主要从事氟化工相关产品，含氟高分子材料方面，公司拥有包括PTFE、PVDF、FEP、FKM、ETFE等在内的全面的氟树脂产品体系；含氟电子化学品方面，公司与大基金合资成立中巨芯，持股35%，布局湿电子化学品和电子特气，是国内唯一一家量产并供应1x纳米制程所需电子级氢氟酸的企业；含氟锂电材料方面，公司通过参股公司布局高纯六氟磷酸锂；此外，公司还打破了美国陶氏、比利时苏威等外企对PVDC长期的垄断，正在对其应用于工业防腐涂料做产业布局。公司目 ( 点击阅读全文 )
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能源结构转型涉及的原料分析—磷、氟化工、纯碱、DMC、PVDF、EVA
我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和...
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锂电产业链最低估值，极大预期差！
周六了，按惯例写“每周一股”。写之前，翻了翻之前写的一百多只，看看有没有好的机会。发现周大生、瀚蓝环境、紫金矿业很像，稳健型选手品种，当下适合进。三个都是上升趋势，平台整理时间也不短了，可以适当补点仓位。底部...
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（建议收藏）锂电、光伏上游材料行业研究合集，含EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工~
研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而...
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锂电光伏上游材料：EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工
研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而...
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“赛道”纷纷崩塌的当下，哪些科技领域值得“守株待兔”
#2021投资总结# #2022年投资展望# #雪球星计划# 2022年开年，创业板罕见地祭出“4连阴”，日线、周线都走出三浪破位杀跌的趋势。与此同时，交易量能并未出现衰减，调整尚不能言企稳。前期投资者...
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重点关注PVDF制冷剂重大机会！
PVDF价格为何大涨呢？供给端方面， PVDF扩产周期较长，新增产能有限！PVDF扩产周期普遍在2年以上，且大部分企业的新增产能尚处于规划或审批阶段，2021年新增产能非常有限！目前PVDF企业仅10余家，2...
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锂电预期差环节
今日研报分享，工业母机机床和锂电PVDF~1、十年更新周期将至，机床行业需求有望迎来新一轮爆发 （民生证券）民生证券研报覆盖了机床行业。数控机床下游应用广泛，据MIR的统计数据，19年，汽车、通用机械、3C电...
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最新调研丨新能源汽车带来高需求，PVDF企业能分多大市场？联创股份（300343 ）调研纪要
写在前面日后我会每天都发调研纪要，每天3-5篇，基本我能拿到的一手调研纪要，很多都是外面找不到的材料，我都会把要点发到雪球上，做个记录，也和各位球友分享。有需要的球友可以关注一下我。目录1.调研起因2.综述3...
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国庆节再论联创股份
一、重要信息汇总（一）公司战略公司当前战略是优先集中资源投入到R152a-R142b-PVDF新能源材料产业链项目的改扩产上。公司定了比较高的目标，根据目前市场需求情况，主要调试生产产品牌号为HAJ601（涂...
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锂电池级PVDF 需求提升产业链上市公司有望受益
时间：2021-08-10 和光伏背板氟膜原料（根据百川盈孚数据，2019年占比54％左右）。伴随新能源车和光伏市场的快速发展，PVDF 需求正迅猛提升，根据百川盈孚数据，2020年国内PVDF总...
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能耗双控逻辑、行业及标的梳理
作者：景气股大师1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份，较之前的制度将能获取更多的能耗指标；新制度下，各省能够获取的额外能耗指标，较原...
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【风口系列】氟化工行业，自我升级，供不应求，中上游3主线4股最受益（名单）
前言：有人说氟化工的好日子结束了，结束不结束，关键还是看需求，如果按照目前新能源汽车的需求来看，要想结束很难，就算退一万步，按照这个需求量，调整后再来一波的可能性不存在吗？不管如何，眼下做好功课是重点。所以今...
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联创股份电话会议纪要（海通电新）
问： 142B在今年上半年和三季度销量，预计四季度的销量能达到多少？答：142B前3季累计出货9000多吨，其中上半年6200吨，三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量，按照配额计算今年四季度还可以生产约...
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国美推进全零售战略 撬动30万亿“家·生活”赛道
近年来，国美零售聚焦“家·生活”新赛道，深入挖掘一个处于高速增长阶段的新蓝海市场，逐步迎来了经营的向好与价值的提升。国美零售锚定的“家·生活”赛道拥有30万亿规模的庞大体量，即便切下3%左右的市场份额，也会产...
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主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了...
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天天财经独家，速关注虎年开年沪指节节走高两市风格轮动提速结构性行情后市如何演绎？ “稳增长”板块升温科技成长行情高位回落A股“金牌”赛道究竟花落谁家？ 市场流动性宽松延续外围资金持续入场抢筹震荡行情下投资者如...
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万亿宁德时代牵手9倍大牛股
今年以来因主营产品之一的PVDF和R142b疯狂涨价，联创股份最大涨幅超9倍。就在其股价高位盘整数月之时，公司突然放出一个大招。12月12日晚，联创股份公告，公司与宁德时代签订了《合作框架协议》，约定从签订协...
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又一PVDF项目将建，规划中产能竟多达23万吨/年！（附详细列表）
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从涨价的角度看联创股份
从涨价的角度看联创股份产品涨价的截止时间和涨价上限可以反应产品的生命力，是评估产品价值的金标准。主要产品的销量和价格是评估公司价值的唯一标准（个人观点）。一、涨价时间要到2022年年底左右和之后。pvdf需求...
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细数军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性投资机遇
观点短期：我们预计军工进入3年快速增长期，预计订单与产能均会大增。2）中期：7年装备升级期，2027年实现建军百年目标。3）长期：军转民牵引万亿级别的民用市场，军企获得长足增长动力源。投资建议：面对军工产业未...
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联创股份配额生产R-142b规模最大，R-142b是否有望达产2万吨呢？
从生产配额管理来看，HCFC-142b的产能分布，排名情况如下:联创股份 3650吨山东东岳 2794吨三美化工 2532吨蓝天氟材 1656吨三爱富 1398吨梅兰化工 903吨产能扩张几乎不可能，未来还会...
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【今晚21:00】牛春宝：寻找被错杀的核心“赛道”
➤➤➤雪球直播节火热开播中！这里的大咖远超你的想象！》》》》点此观看直播《《《《【路演主题】寻找被错杀的核心“赛道”【路演嘉宾】@牛春宝 上海万霁资产管理有限公司董事长【路演时间】周二（7月27日）21:00...
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2021投资大时代，谁是A股最好的“赛道”？
最近板块轮动很快，看着各个板块潮涨潮落，看过A股20年的我，在2021年依旧看好白酒、医药、汽车三个行业。 #激昂三十年未来看东方# @今日话题 #我是平安老股民# @中国平安 是的，未来...
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国防ETF，聚焦十四五高景气方向#国防ETF直播#时间：12月21日（周一）晚上20:30嘉宾：余平，国盛证券军工行业首席分析师直播纪要：主要摘录自其研究报告 1. 细数当前国防军工产业十大变化，变化带来历...
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世说新语：利益的第一个牺牲品，是真相。一、十年复盘：科技股涨多跌少1、真相：每24-30个月一轮科技疯牛！最高涨幅284%！采用计算机（中信）行业指数观察2008年以来A股计算机行业涨跌幅情况，情况如下：20...
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全球制造业核心资产在A股！大家资产石泰华：收藏制造业的"小华为"，投资逻辑从“赛道”转为“顺周期”
险资明星荟-第02期“如果从更长的时间维度，从更广的全球资产配置角度理解，制造业的核心资产独一处地是在A股，如果要投资未来的制造业龙头，全球的资金都会将目光聚焦到A股。”日前，大家资产权益投资部高级投资经理石...
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汇顶科技 杂谈 技术更新、赛道、研发投入
$汇顶科技(SH603160)$ 一、技术更新迭代快对汇顶科技的益处有人说，汇顶科技这种科技股，受技术更新迭代快的影响，研发投入大，挣的钱都又投入研发了。话又说回来，正是科技股技术更新迭代快的特点，给了汇...
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为什么最差的“赛道”却诞生了最好的投资回报？
今年，各大投资圈张口、闭口都是“赛道”，似乎消费、医药科技、这种优质赛道、高成长公司再高的估值买入都是对的。在此，我不和大家讨论什么是好赛道的问题。我只论证一点：你们眼中不好的赛道，投资回报就一定差么？论赛道...
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