机构投资者一周观点精粹-2021.8.21（中）
牧云投资札记 发布于 2021-08-21 21:59:59
写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资者朋友构建更宏观、更完整的投研视角，提升投研认知的广度与深度，也致力于缩小广大普通投资者与机构投资者之间的信息差。
坚持写作了一段时间，得到了很多朋友的认可，我也一定会继续坚持下去！我的最终目标是，让这个系列文章能够成为所有投资者周末必读刊物之一，也希望能够成为你投资路上的红宝书！
接上一篇文章，发布本周机构投资者观点精粹第二篇，包含军工板块、高端装备板块以及建筑建材板块完整点评，供大家参考，欢迎朋友们转发收藏！
注：完整文章已在公众号“牧云投资札记”中发布。可以在公众号中提前阅读全文
目录
2）军工板块：行业点评；重点公司点评包括：中直股份、天秦装备、新雷能、振华科技、鸿远电子、抚顺特钢、图南股份、中航重机等
3）高端装备板块：近期政策解读，机床板块点评；重点公司点评包括： ( 点击阅读全文 )
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“硬科技”的发展根基--新材料
>> 白酒们还香吗？“硬科技”是真的硬！今年以来医药、消费、互联网相关指数都不是很突出（近三月更甚），尤其是前几年屡创新高的白酒行业。这些板块的变动除了估值持续推高后的市场自发回调外，更主要的是有...
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新的指数基金：物流、器械、高端装备、教育、新材料、质量成长低波
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军工指数逆势上涨，军工龙头ETF强者恒强
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08.10复盘—没有谁会为你踏雾而来，喜欢的风景要自己去看
上证涨超1%，连续两日上攻有点超预期， $贵州茅台(SH600519)$ 破天荒大涨超6%。随着这两天消费，权重大反弹，有很多人也是一直问，风格开始切换了吗，消费白酒可以买了吗？因此，对于主线赛道股和传统白...
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如何一网打尽“新能源+光伏+半导体”？
6月17日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射并取得圆满成功。三名中国航天员计划驻留约3个月，引发海内外关注。与几年前相比，这次神舟飞船，多了更多的黑科技，也不乏新材...
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（08-05）机构专用席位净买入一览
据Choice统计显示，今日上涨个股有1357只，下跌个股有2954只，平盘个股108只；共有64只个股涨停，11只个股跌停；8月5日异动股点评：航天彩虹(002389)周四上涨10.02%；公司2017年1...
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振华科技(SZ:000733)交流纪要20210313
业绩预告基本梳理：业绩预告披露后市场反应超过预期，我们认为业绩是前几年的持续产业调整叠加去年行业的市场乐观情况的成绩，我们认为这个业绩是正常的。公司目前致力于聚焦新兴电子和元器件的主业上，前三季度的主要工作是...
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高科技观赏：中天火箭
公司主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进 航天固体火箭核心技术成果的转化应用，积极发展航天智造产业。致力于航天固体 火箭技术成果多层次、多领域转化并应用到“三箭客”、先进材料和...
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东方盛虹 冉冉升起
$东方盛虹(SZ000301)$ $联泓新科(SZ003022)$ $光伏ETF(SH515790)$ 东方盛虹大炼化即将投产+优质资产注入。预计2021-2022年净利润分别为18.48/170亿...
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军工行业：军工板块蓄势期 调整意味着机会
文章来源：中国银河核心观点：年报预增喜人，行业景气度逐步兑现。截至1月31日，军工行业累计有60家上市公司披露2020年业绩预告，剔除不可比的22家公司，剩余38家公司净利润同比增速中值的平均水平约为47.6...
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军工行业：需求逐步释放业绩兑现有力
时间：2021-02-02 来源：兴业证券 $中证军工ETF(SH512680)$ #军工板块# #国防军工# #航空航天装备# 12月上旬以来市场情绪持续高涨，12月11日至...
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守正出奇——军工行业 2021 年度投资策略
1-3 月以爱乐达为代表，成飞的新机型进入批量交付阶段，拉动产业链相关公司加速增长；2）5-6 月以航天电器为代表，航天防务装备放量预期，催化相关公司有望进入业绩爆发期；3）7-8 月以中航沈飞为代表，海空军...
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基于新能源赛道的化工龙头价值重估电话会议纪要【中金化工】-20210813
化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（裘孝锋）今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁...
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军工行业：当前最具吸引力的科技成长板块
以下文章从短期主题炒作向追求长期产业逻辑转变。曾经，军工板块是主题炒作的代名词，也是资金追求市场热点的代名词。这种现象导致机构投资者和主流资金对投资军工缺乏安全边际，从而低配或不配来规避不确定性和风险。但经过...
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半导体A股“走红”，军工电子龙头振华科技IGBT放量可期，或带来价值重估！
一、加速向高端转型，目前已布局IGBT并参股森未科技$军工龙头(SH512710)$成分股——$振华科技(SZ000733)$目前持有成都森未科技20%股权。森未技术团队来自原东方电气中央研究院，技术能力涵盖...
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军工板块发声：景气度持续向上 建议把握加仓机会
上周，军工板块出现回调，申万国防军工指数下降2.44%，低于上证综指1.62个百分点，位列申万28个一级行业中的第26名。军工板块市盈率为61.98，处于一年内相对低区间。中泰证券指出，上周中国防务发布重组草...
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中国半导体企业排名
通过对半导体行业统计分析，中国半导体企业排名前十的分别是：紫光集团、华为、长电科技、中芯国际、太极实业、中环股份、振华科技、纳思达、中兴、华天科技。以下是对中国半导体企业排名的讲解。中国半导体企业排名一、紫光...
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军工行业，国之重器
文|望京博格上个月带儿子去（北京）军事博物馆看坦克，对于男孩子而言飞机、大炮、坦克绝对都是他们最向往的东西。也不知军博什么时候重新设计的，一楼大厅与地下一层都开始陈列历史武器装备了。其中印象最很深刻的就是：（...
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华创证券：当前时点建议重点关注军工资产证券化的推进
华创证券表示，当前时点建议重点关注军工资产证券化的推进：首先从趋势上来看，随着沈飞集团的整体注入、科研院所改制的不断推动以及国睿科技重大资产重组的批准通过，一方面表明资产证券化的趋势十分明确，另一方面也表明院...
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