08.10复盘—没有谁会为你踏雾而来，喜欢的风景要自己去看

上证涨超1%，连续两日上攻有点超预期， $贵州茅台(SH600519)$ 破天荒大涨超6%。随着这两天消费，权重大反弹，有很多人也是一直问，风格开始切换了吗，消费白酒可以买了吗？因此，对于主线赛道股和传统白马的争夺，大概率也将成为下一阶段的焦点。个人的观点，目前还是看好新能源、科技为代表的主线方向。至于白酒，如果你一定问我买一个选什么最好，那我毫不犹豫地还是建议 $舍得酒业(SH600702)$ 直接上就完了，要买就买进攻性最强的C位核心，整个大板块现在走反转的概率太低了，几乎可以忽略不记。
关于军工板块，基本面一直在慢慢发生改变。尤其是现在疫情之后，内外需都在收缩，大多数行业能保持增长就已经很不容易，但军工刚性支出的特点恰恰保证了这个行业的补短板效应可能才刚刚开始。而以军工板块个股的半年预报来看，景气周期的延续已经确立，甚至被不少卖方破天荒地看到了十年甚至二十年以后。 ( 点击阅读全文 )

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