Hi配置-大类资产配置方案第5期(2019-12-17)

本期资产配置组合表现

本期（2019/12/06-2019/12/16）进取型、稳健型和保守型策略收益率分别为1.56%、1.15%和0.7%。宽基指数方面，沪深300收益率为2.79%，中证500收益率为3.99%，Wind全A收益率为3.43%；行业指数方面，科技龙头、券商指数和中证消费收益率分别为4.76%、5.56%和-0.63%；债券指数方面，中证国债和中证企业债收益率分别为0.08%和0.13%；上海黄金交易所黄金现货收益率为-0.69%。本期配置中，我们加大科技行业的配置力度，同时调入估值处于低位且业绩有望提升的券商指数，在权益配置方面有效地实现了对沪深300的增强。组合运行期间（2019/09/25-2019/12/16）进取型、稳健型和保守型策略累计净值分别为1.011、1.009和1.008，最大回撤分别为-2.62%、-1.59%和-0.98%。 ( 点击阅读全文 )