机构对于几个景气赛道的点评

1、半导体设备
设备龙头公司22年1-2月份业绩大放异彩，北方华创、至纯科技、华峰测控披露的业绩数据同比大幅增长，国产替代加速。建议关注设备“一大一小”：北方华创+芯源微、其他设备龙头如盛美科技、华峰测控、万业企业等。

2、功率器件
受益于电动车和光伏需求拉动，功率半导体景气持续超预期，2022Q1以英飞凌为代表的功率半导体厂商产品交期依然维持稳中有升态势；预计2022年功率半导体供给紧张难以缓解，叠加光伏板块需求强劲，建议关注斯达半导体、士兰微、新洁能等。

3、半导体材料
以硅片为代表的半导体材料需求旺盛，供不应求。晶圆厂投产后将大幅提升半导体硅片需求：根据沪硅产业和SUMCO预测，未来几年12英寸硅片将持续供不应求，日系龙头厂商2026年之前产能全部排满，到2024年全球12英寸半导体硅片市场需求将达到750万片/月。 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人