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==电动车中游==


电动车中游：守望Q4，机会可能会提前


供应链今年3/4月份开始卡脖子（芯片、电池/六氟/VC），8月份博世ESP成为新的制约要素，目前基本得到或开始缓解，预计9月全球销售将抬头


中游经历2个月调整，随着中国市场超预期，Q4机会可能会提前。上游的扩产周期长，正在形成新的乐观共识


继续推荐中军：高增长，有显著且难以复制的优势


6大中军：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、恩捷股份、华友钴业（有色联合）；


新中军：容百科技、当升科技、中伟股份（有色联合）、德方纳米


继续关注缺口环节


5个缺口专题：六氟磷酸锂与FSI、VC添加剂、磷酸铁、PVDF、石墨化
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