【西部利得基金陈蒙】一位善于逆向思考的成长股“猎手”

以下是西部利得基金经理陈蒙访谈中对自身投资方法及市场的精彩观点：
“我主要的投资风格是成长股投资，价值即成长,成长即价值。历史上那些涨幅大的明星股，通常也都有着更好的业绩增长纪录。”
“投资半导体行业的核心逻辑就在于跟踪下游的产品周期。全球一轮又一轮产品迭代周期，拉动了半导体行业的销售额在近30年里增长了50倍”
“自2018年起，A股半导体行业的市值从2600亿增长至3万亿人民币，这轮景气周期背后的核心逻辑是国产替代。”
“投资半导体行业需要跟踪下游的产品迭代周期以及抓住国产替代这一主要矛盾。”
“站在当下看未来5~10年半导体的产品周期，新能源汽车、新能源发电和工业物联网有望拉动下一轮半导体行业产品迭代周期。”
“元宇宙会拉动GPU行业的高速增长，人们对元宇宙的视觉体验，身临其境体验的要求的上限在哪里，就决定了GPU这个行业的上限在哪 ( 点击阅读全文 )

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