买入中材科技时我在想什么

上周因为家里有事，耽误了周末写作，平时很难拉出时间来写，所以这周末得写了。好在我上周没有股票操作，这周有操作。
周一，我又减仓了一部分防水，同前文说过的，受房地产产业链调整影响，远期天花板降低，未来几年增速降低，所以防水的持仓也要降低。这周末看，雨虹和科顺，分别是我的头两大持仓，大约各占15%我觉就可以了。手里还有7%的北新，所以防水占比妥妥超过三成，依然是重仓，而其它板块都比较分散了。
我对防水还是保持乐观，主要是因为，对龙头来说，吃非标和吃中小规模的份额，还是会有不错的增速。房地产作为十几万亿级别的第一大产业，无论如何不会快速消失，或大幅下滑。草民我拍脑袋猜想，政府是真心想维持好稳定态势。实在不得已，慢慢下滑，也是可以接受的。那么对于防水来说，基建，公建，和修缮，估计可以顶一半房地产让出的占比，另一半可由光伏屋顶而新增的高端需求顶上。 ( 点击阅读全文 )

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