轮动行情的内在逻辑
证券市场红周刊 发布于 2021-11-20 15:02:29
主持人 | 尹星
高端制造与20CM
主持人：20CM赚钱效应持续发酵，且非常稳定，相对应的，双创指数相对沪深300及上证50更强势。泛舟有何新体会？
泛舟：投资者看到的可能只是20CM赚钱效应发酵，上升到战略层面，就是我们要大力发展制造业，特别是高端制造。前者是共同富裕的基础之一，后者解决了卡脖子的问题。
主持人：市场资金好像从十月开始就对双创达成共识似的，上述你提到的是战略层面，短期也肯定有啥契机吧。
泛舟：战略层面还有一个点，就是全面注册制越来越近。战术上近期高端制造超配的窗口期也已到来，因为PPI高点已现，这就意味着制造业毛利回升在即。特别是高端制造，部分相关细分行业在上游商品价格上涨时都能把成本转嫁到下游端，此时一旦成本下降，毛利就会急速上升。市场一致预期，到明年四季度，PPI都有可能归0，想一下，届时高端制造的增速会有多少？ ( 点击阅读全文 )
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