没有危机，只有新一轮宽松

这次假期某地产公司风险事件不断发酵，占据市场焦点，加上香港本地地产股下跌等因素，A股节后低开似已成定局。
经过机构交流，代表性观点如下：
1、短期连带冲击难以预计，地产银行保险包括地产链包括周期短期都得回避，可以去医药消费躲一躲，尤其是基本面没有问题，估值已经修正的白酒、CXO等，可以关注$五粮液(SZ000858)$ 、泸州老窖、$药明生物(02269)$ 、凯莱英
2、地产坏孩子倒下，国有地产龙头股估值可以上修，银行估值已经充分反应坏账预期
3、成长主线大方向不受影响，只不过考虑这个方向里面的阶段排序和轮动，例如从四季度看到明年，锂电光伏景气估值都还不错，限电限产有影响但是暂时的，而传统周期虽然不差，但毕竟能看到明年盈利增速下行。
展望一下：
1、有点类似迷你版黄金坑。节后会低开，但低开之后，在悲观时不比市场更悲观，放眼长远也是布局新一轮行情 ( 点击阅读全文 )

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