长逻辑+高景气+稀缺性选股

按照稀缺性+景气程度+长逻辑的方式方法：
首先长逻辑确定了方向：电动车目前最新数据国内渗透率10-20%，欧洲20%，美国3%，而全球碳中和碳达峰的一致性，有许许多多的政策以及实际的市场需求热度支撑着锂电这个行业还可以持续几年的高增；短的看明年动力电池厂排产都是翻倍的，宁德由今年的150GW到明年的300GW，可以验证明年的新能源行业的高增一定还会持续。
所以长逻辑的思路让我们划定了框架，在锂电行业内选股。


这里可以顺便说下为啥光伏暂时不太想介入的原因，因为目前硅料产能还没有大规模释放，然后下游需求其实是还可以的，但是一旦组件价格超过1.8元又会马上影响需求，这里硅料易涨难跌，再加上工业硅产能严重不足，所以整个产业链其实现在处于比较分歧的阶段，所有的利润几乎都集中到上游了，按照我的习惯，分歧阶段除非是长线资金，不然一般是不参与的。长线一定 ( 点击阅读全文 )

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