【科技跟踪】2021-9-5

卖方周策略：周期退潮，风险偏好下行，科技玩不转了；关注财富管理、低估值的电力、新基建中的中字头。

本周新能源上游波动巨大，电动车明确进入调整期，光伏仍有待观察。光伏硅料/组件的价值修复尚未完成，光伏景气度是逐月上行的，下游对高价的组件容忍度很高（已经出现1.9元/w的组件中标），当前仍是量价齐升阶段。特高压和风电板块比较强势，风电主要是降价的预期已经充分被price in，短期有风光大基地的利好加持，连续大涨后已经修复，后续持续性比较难判断。
军工板块出现短线资金兑现中报行情的情况，随着主机厂向下牵引整个板块的估值中枢，短期资金共识度高的个股估值都有一定的调整压力。
看多券商和中字头公司，共性是从估值比价角度来看具备优势，券商有财富管理的长逻辑，在主线板块调整之际有望承接外溢的资金。 ( 点击阅读全文 )

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