军工，当前时点的思考，中长期的逻辑

军工可能是现在的市场下最相对值得买入的版块了，为啥呢？
我这人做事情喜欢用排除法，可能小时候深受福尔摩斯那一套影响：把不可能的排除掉，剩下的无论看上去多么难以置信，那也是事实。
站在现在的时点，去看看申万/中信无论谁的30个版块，你会发现低估值的就那么几个（三傻为代表）；估值在天上的有无数，包括过去多年来持续上涨并且有着清晰逻辑的食品饮料（白酒）和医药；新能源所在的电气设备等版块都不用讨论了……
你一个一个看过去，再把沪深300和创业板也看过去（我之所以说这两个指数是因为你还看得过来，毕竟就300+100个公司，要是主板你得看4000个），也几乎没有什么估值合理的了。
倒不是说估值不合理人家就不能涨，也不是说估值合理了就一定涨，但站在现在的时点，在美股随时面临回调、中美关系再次不确定、疫情多次反复、国际形势浑浊不清的情况下，作为投资 ( 点击阅读全文 )

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