2021年8月15日——周末思考汇总

1 、A股自己在轮动，锂电自己在轮动，可以说A股没有锂电，锂电不在A股，反正A股半导体，军工，工业互联网，储能，光伏，农业，周期，医药，消费白酒，地产，金融在自己玩。锂电，我玩自己的，几个核心各带一滩，电池，盐湖提锂，其他锂矿，设备，正极，负极，电解液，整车，磷酸铁锂，磷化工。几乎新能源如果算上储能，能算上A股接近一半的成交额。
2、虽然我不认同三大赛道一直涨，但我很认同锂电这种内部轮动的方式。这样，内部的分歧一直有。同样类似之前的消费，白酒的问题，就是他板块太小了，即使轮动，也只能轮到黄酒，红酒，啤酒。和其他饮料，太不能打。如果说吧白酒和医美合在一起，或许能算是。
目前几乎所有的资金都涌入新能源，这个是没法改变的，因为其他的很多方向，只能从技术指标（跌多了）看到希望，却不能从产业看到未来。之前的三核是锂光芯，光伏有一些问题。所以，现在是BYD（BYD产业链，磷酸铁锂及 ( 点击阅读全文 )

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