【华泰金工林晓明团队】买方基金投顾的特点、现状与展望

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员刘依苇 S0570119090123 联系人
报告发布时间：2021年5月20日
摘要国内基金投顾向买方投顾转型，发展方向或在于服务水平和投资能力提升海外市场中的基金投顾业务发展多年，现今已经成为美国投资者购买基金的主要渠道。我国自2019年10月基金投顾业务试点开启至今已有一年半，第一批共18家试点机构多已推出了智能投顾品牌，开启了基金投顾服务。本文对国内基金投顾的发展现状进行了梳理，整理了当前基金投顾的业务模式、法律规范、收费模式、策略形式、信息披露要求等信息，也研究了试点机构中基金、券商、银行和第三方平台当前的展业情况、所拥有的优势以及面临的短板，并尝试对行业和投顾机构未来的发展方向提 ( 点击阅读全文 )

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