投资世界的A/H股（八）：国电南瑞

“新基建”包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。2019年一季度的旧闻在2020年一季度变成新闻。我一看，这些耗电大户，离开泛在电力物联网，都是一堆废旧金属而已。市场追捧“新基建”掘金，我却去投电网建设“卖铲”，因为目前国内电力供应最大的问题是电网投资不足、信息化程度低——这是基本不变的那一面。要改变，绕不开业内市场占有率最高的国电南瑞。本文收录在我的专栏《基本面是基本不变那一面》，作为《价值回归》系列的第八篇。@雪球达人秀@今日话题$国电南瑞(SH600406)$
国内电网投资增速基本与每一代通讯技术普及同步，这就是经济周期的一种表现——通讯效率的提升推动经济运行效率的提升。3G如此，4G如此，我相信5G也如此。在太阳能基站诞生前，5G大规模基建意味着电网投资的配套大概率会进入景气期。2019年12月11日， ( 点击阅读全文 )

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