牌照到手，工行招行平安备战基金投顾！如何能"投"会"顾"？模式理念业务架构统统要动

券商中国记者获悉，工商银行、招商银行、平安银行已陆续收到证监会下发的无异议函，成为首批获得基金投顾业务试点资格的商业银行。

多位受访人士认为，该资格的重要意义在于管理型投顾的放开，改变了过去“卖方投顾”模式下产品销售导向的弊端，促使行业转向“买方投顾”模式下以客户利益为中心的服务导向，将代销机构和客户的利益连接在一起，培育客户养成正确的投资习惯。
招行人士坦言：“实际上要解决的是此前‘基金赚钱，基民不赚钱’的痛点，这也是监管推进基金投顾试点的初心。”
据了解，基于基金业务、智能投顾业务的多年基础，试点银行正有条不紊地筹备基金投顾展业，涉及投顾业务项下的架构设计、岗位及人员配置、系统搭建和改造、信息披露、客户服务、投研能力升级等等。
“我们希望在搭建完善的前提下，尽快向市场推出基金投顾业 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人