饕餮海 发布于 2019-12-12 20:51:51
NO.106 仙鹤转债(754733)-2019年12月16日-积极申购
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2. 票面利率:续存期6年,本息合计118.3元,票息一般。
3. 转股价下修条件严格:15/30,80%
4. 行业对标:合兴转债、山鹰转债。估值上应介于二者之间。
(数据
5. 申购测算(按原公告测算)
发行规模:12.5亿元
原股东占比:35%;
网下申购上限:10亿;
网下申购占比:47%;
网下申购户数:5800户;
网下顶格中签:16.1万元。
网上申购占比:18%(2.25亿元);
网上申购户数:140万户;
网上单账户中签:0.16签。
6. 定价分析
转股价值99.93元,给予10—12%的溢价,目前估值110—112元。
申购等级排序:积极申购——尚可申购——谨 (
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