饕餮海 发布于 2019-12-19 20:47:31
NO.115 淮矿转债(733985)-2019年12月23日-积极申购
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1. 评级:AAA。
2. 票面利率:续存期6年,本息合计111元,票息极低。
3. 转股价下修条件严格:20/30,85%
4. 行业对标:华钰转债。
(数据
5. 申购测算
发行规模:27.574亿元
原股东占比:45%;
网下申购上限:10亿;
网下申购占比:43%;
网下申购户数:10400户;
网下顶格中签:18.4万元。
网上申购占比:12%(3.31亿元);
网上申购户数:180万户;
网上单账户中签:0.18签。
6. 定价分析
转股价值102.42元,给予11—13%的溢价,目前估值114—116元。
申购等级排序:积极申购——尚可申购——谨慎申购——无建议 (
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