饕餮海 发布于 2019-12-12 21:11:57
NO.107 鸿达转债(072002)-2019年12月16日-积极申购
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2. 票面利率:续存期6年,本息合计124.8元,票息高。
3. 转股价下修条件宽松:15/30,90%
4. 行业对标:光华转债。从估值上应高于光华。
(数据
5. 申购测算
发行规模:24.27亿元
原股东占比:55%;
网下申购上限:10亿;
网下申购占比:32.5%;
网下申购户数:5800户;
网下顶格中签:21.7万元。
网上申购占比:12.5%(3.03亿元);
网上申购户数:140万户;
网上单账户中签:0.22签。
6. 定价分析
转股价值100.75元,给予11—13%的溢价,目前估值109—111元。
申购等级排序:积极申购——尚可申购——谨慎申购——无建议— (
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