核心零部件国产替代的长逻辑
铁公鸡金融 发布于 2023-02-16 12:14:26
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册铁公鸡金融()发布于2023-02-16 12:14来自Android · 广东关注 核心零部件国产替代的长逻辑来自铁公鸡金融的雪球专栏
核心零部件国产替代的长逻辑，自从2018年起，我们经历了贸易战和不断打压的和各种高新技术封锁，在中美GDP越来越接近的大背景下，这种技术封锁可能会从点到面的状态，而对于企业来说，在过往以经济效应为导向的情况下，在选择供应商时可能是优先考虑性能最好优格也不错的供应商，这就是全球化大背景下的分工合作。在未来供应链安全会显得越来越重要，那么进口占比高的很多领域都有国产替代的需求，这将是未来五到十年很大的一个投资方向，比如工业软件，办公软件，半导体设备等等。在领导层各种会议中，不断提了强链和补链，我的理解就是强链是我们的新能源，家 ( 点击阅读全文 )
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核心零部件国产替代的长逻辑，自从2018年起，我们经历了贸易战和不断打压的和各种高新技术封锁，在中美GDP越来越接近的大背景下，这种技术封锁可能会从点到面的状态，而对于企业来说，在过往以经济效应为导向的情况下，在选择供应商时可能是优先考虑性能最好优格也不错的供应商，这就是全球化大背景下的分工合作。在未来供应链安全会显得越来越重要，那么进口占比高的很多领域都有国产替代的需求，这将是未来五到十年很大的一个投资方向，比如工业软件，办公软件，半导体设备等等。在领导层各种会议中，不断提了强链和补链，我的理解就是强链是我们的新能源，家 ( 点击阅读全文 )
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碳中和 ETF “八箭齐发”，谁是 “核心” 方见分晓
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这几个宽基指数，谁最“核心”？
昨天的『ETF龙虎榜』发出去之后，很多人都在问我，“为什么宽基相关ETF现在这么冷清？”其实，关于这个问题，你让我详细说，我也不大能说出个一二三，只能说跟上上周相比，上周的宽基ETF资金活跃度降低了，但是不代...
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军工板块，核心“十五朵金花”！
军工板块，核心“十五朵金花”！十四五期间， 改变军工行业的中长线逻辑：加强练兵备战+新采购模式。 第一，在十四五期间，由于加强练兵备战的需要，日常消耗型的军品需求将大幅提升，同时，叠加2020年以来，我国军...
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“核心+卫星”策略，对基金配置有什么意义？
引言：什么是基金组合的“核心+卫星”策略？ 昨晚有小伙伴留言问司令，到底什么是基金组合的“核心+卫星”策略？此处请允许司令发出一声感慨，公募基金作为普通老百姓最容易接触到的公开、透明化投资理财产品，尤其是股票...
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核心+卫星的投资战术(全)
“核心 +卫星”的投资理念，核心部分稳稳地滚雪球，卫星部分灵活多变。核心部分的稳，是为了打造长期的投资理念，是长赢计划。卫星部分的变，是为了探索不可想象的空间，博取超额收益，也可以增添投资乐趣。核心基金的挑选...
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国产半导体最硬的逻辑
作者 | 深鹏 数据支持 | 勾股大数据（网页链接） 这几天的A股行情，军工和半导体接棒新能源板块成为新的市场主力军。 截止今日收盘，A股的涨幅榜中，几乎都是半导体产业概念霸榜，板块数十只个股涨停，新股N广...
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电子行业深度研究及投资策略：把握创新与国产趋势下的核心资产
（报告出品方：长江证券）1 创新铸就高景气，国产替代正当时创新永远是电子行业不变的主题，5G、物联网、元宇宙等细分领域应用加速发展，新能 源汽车、VR/AR 等下游终端设备需求加速释放。短期因供需关系带来的波...
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【养基36计】2021年如何稳中求进？身披“核心”铠甲，手持“卫星”利剑
进入2021年，A股市场以上证指数站上3500点，创业板指突破3000点，沪深300屡创新高的姿势迎来了新的一年。在大家心中暗自窃喜的同时，有不少券商劝大家要居安思危。毕竟2021年股市仍充满了不确定性，稳中...
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中欧基金桑磊：睿智的FOF 胸怀“核心”敢驭“卫星”
FOF基金的出现，究竟为投资，赋予了何等价值？配置公募基金渐成潮流的当下，这个问题一直萦绕在众人心头。他们，渴求答案。在中欧基金2022年度权益投资策略会上，执掌中欧基金多只FOF基金的桑磊回答了这个问题：F...
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左手高科技硬核，右手低估值蓝筹，你的”核心+卫星“怎么选？
盼望着，盼望着，AI君给各位送福利的日子终于来了！上周，@芯片ETF 举行了秀出华夏科技铁三角组合活动（网页链接），上上周@5GETF 举行了华夏科技铁三角slogan征集活动（网页链接）。华夏科技铁三角送福...
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21年A股核心逻辑！
从现在来看21年A股开年走势最像2018年，年前咱们发过文章2021年0128发出来的文章，当时没人相信，那么，现在来看看当时断定，现在都成了现实现在呢？大盘暴跌，抱团股崩！但是2018年和2021年两次大跌...
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ETF投资策略之“核心-卫星”
这次咱们继续回到小南的“ETF投资策略系列”^_^本期要介绍的是资本市场上备受各大主流机构喜爱的ETF配置策略“核心-卫星”策略。这个策略最早出现于20世纪90年代，并且很快就被退休基金、年金及基金中的基金(...
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机构看好科创50指数核心资产
当前新一轮科技革命浪潮驱动着全球范围内的产业变革与创新，而我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，科技创新是这一发展阶段的内生需求和必由之路。作为为科技创新量身定制的新“赛道”，科创板开板...
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内循环的逻辑与标的（2）国产替代
上接昨晚的文章，中国工程院认定的我国与世界先进水平差距很大的几个行业：集成电路和专用设备、操作系统和工业软件、智能制造核心信息设备、航空发动机、农业装备。内循环中的国产替代，它们的可期待性最高，今晚逐次聊一聊...
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【干货】核心+卫星，防御+进攻，如何构建“最牛基金组合”？
今年一直在跟大家讲构建好自己的“核心+卫星”、“防御+进攻”的组合，我看到很多朋友都做了类似组合，但也出现一些疑问，本期内容我们就再做个简单梳理：一般大类资产配置的组合：（制图：好买商学院）通过固收类+权益类...
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大幅建仓保险的核心逻辑！
先晒下上周建仓的保险股持仓，不打嘴炮，以实际行动支持自身逻辑！相信后面还有大量机会可持续建仓，当然，自身为利益相关者，请大家自行判断勿以此买卖。以及我自身的投资大多是半年以上的持仓周期，请勿短线进出评判价值。...
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核心的投资原则写不满一张A4纸
我曾经说过：核心的投资原则写不满一张A4纸。于是有朋友问：那你写写看，哪些投资原则是核心的？这是怼我的意思了。巧了，我还真不是吹嘘。经典的非经典的投资类书籍腾腾爸也读过一二百本了吧，自己在股市里摸爬滚打也有十...
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我们国家当前面对的几大核心问题
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册分享者老朱()来自Android发布于今天 12:29关注 我们国...
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近期提过的票都复盘一下
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册金融之王()来自雪球发布于13分钟前关注 近期提过的票都复盘一下来...
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核心“茅”集体遭暴击！接连大跌何时休？别慌，这类标的机会来了
天天财经独家，速关注3月8日，A股高开低走，指数再遭大幅下挫，创业板指跌近5%。资金争相出逃下，白酒、医药、新能源等行业的绩优白马股再次遭遇集体杀跌。市场仍在苦苦追问：接连大跌何时休？基金经理预判指出，开年以...
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招商银行，一句话来阐述持有的核心逻辑！
最近自己除了忙主业搬砖养家之外，主业延伸出来的两场比赛，竞聘演说，以及自己的大论文写作，编程研究……的确让自己忙的好不亦乐乎！而自己其实非常喜欢的看书，看财报，写字，分享……可以花在这些有趣的事情上面的时间变...
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和青岛争第一，被济南超过！700多万人，山东不能忽视的“核心”之城着急了......
日前，国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。这意味着山东成为最新一批自贸试验区的成员。根据《总体方案》，中国（山东）自由贸易试验区涵盖济南片区、...
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原价1499卖48889？有人几天赚一辆车？国产球鞋"身价"暴涨背后的秘密
表示，这段时间在其朋友圈，做国货的同行不断刷屏“求货源，加价拿”。甚至有同行一口气扫了10多万元的货，赚回了一辆车钱。这些消息也引发了网友的大量吐槽，纷纷表示不值这个价。也有网友看到消息直接哭穷，“没想到以后...
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【雪球直播节】路演回看 | 2020年下半年芯片行业展望：需求放量，国产替代加速
#财富滚雪球直播节#更新至最新版雪球APP，观看雪球直播节！时间：2020年7月30日晚 19:00-20:00主题：2020年下半年芯片行业展望：需求放量，国产替代加速直播嘉宾：赵晓光 天风证券副总裁、新财...
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聊聊逻辑:如果进入疫情后复苏期，市场的核心驱动力是什么行业？（三季度或成为风格切换时间窗口）
个人思考备忘录最近两天和几个投资的朋友，聊起了中报行情。他们也从专业角度阐述了自己的观点，其中，提出了一个问题，非常有意思，假如没有这次疫情，这轮牛市谁才是领涨行业？这个问题一语惊醒梦中人，我们沉浸在疫情中太...
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用最贵的国产眼霜，熬最晚的中国夜!
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走势与逻辑：2020年楼市前瞻
我们可以看另外一种表述。从2000年到2014年，中国整个商品住宅的销售总额是42万亿，2015到2019年商品住宅销售总额54万亿，就是5年的累计超过了过去15年的销售累计！在我们看来，中国整个住宅销售数量...
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投资者的分类
这些年在网络与现实看了不少投资者，有些简单想法贴一贴，不一定对。这些年也算是见了不少的投资者，不少人都有自己的生存之道。凭良心讲，在股市赚钱不难，难的是超额收益。而且每种类型的投资者中都有过的不错的，股市是一...
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投资中研究的四个层次：信息、经验、逻辑、思维
作者：肖志刚点击原文链接，获取更多优质好文！
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传媒跳水原因几何，当下哪些公司确定性更强
本文首发于公众号：众研会大跳水的传媒，原因几何今天最惨的是传媒，票房预售一片向好，逻辑顺畅，业绩景气延续，一切都预示着趋势继续。怎奈早上一则关于武汉冠状病毒感染人数已达198人，北京、深圳分别确诊2例、1例，...
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