东升分析 发布于 2022-08-13 11:32:26
1、半导体行业处于估值低位!
最新市场消息,上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,其中包含了对各细分题材的规划,总体目标是2025年产业规模破千亿。
近期受到市场内外因素影响,半导体行业处于市场关注度较高的阶段。同时,半导体行业也是具备成长+周期性的行业。自上世纪80年代以来,人类科技进入摩尔定律时代,也就是说科技的发展速度与半导体的升级速度呈正比。半导体行业的重要性日益凸显。自那时起,平均5年周期半导体就会经历一次产业升级。这个行业呈现长牛形态短期进入技术储备期而回调。
从股市角度来看,市值先于业绩而动,炒作先于估值上行,目前半导体板块正处于近五年的来的短期估值底部。从行业角度来看,半导体的下游是光伏、汽车、消费电子、东数西算、智慧电网、通讯基站、航天军工等各类成长科技题材,市场不可谓不大。在国产装备替代大潮下,国内半导体行业兴起正在路上。因此 (
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