风吹半导体

风吹半导体
科创50在本轮挑战中是在一直走稳中，构成科创50的就是半导体和生物医药，这两个赛道之中有优质的逻辑部分一直没有被很好的计价。一部分原因在于，汽车和新能源部分成为了一个重要的抱团体系，眼前有景气度，远方有想象力，而半导体和生物医药，总体属于周期较长，估值水平较高。医药走出来是确定性较高的，但需要契机疫情结束后，目前资源倾向于防疫外，医院手术量门诊数据也是大幅下滑，半导体的国产替代逻辑还需要意识形态强化的，不像景气度可以被验证的新能源和汽车。
成长赛道内部切换，本质上是风光储以及新能车和其产业链经过大幅上涨后，其性价比在降低，此消彼长，其他成长板块的性价比在提升。而半导体，因为各种因素加持，成了最具比较优势的板块。但海外更多的是姿态，而不是行动，对抗逻辑走弱之后，自主可控板块如何走是需要观察的。
热点轮换极快，这样的行情对机构很不利，机构需要趋势性行 ( 点击阅读全文 )

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