8月聚焦产业主升浪：光伏HJT将有机会成为最具有确定性最靓的新赛道

8月最佳机会点的分析与比较，先说结论观点：【光伏HJT新赛道】值得各大公募私募机构提前卡位、超配猛DO。优选关注宝馨科技、海源复材、旗滨集团、金辰股份、金晶科技等。
在A股当前的宏观、中观市场环境综合影响之下，从策略和行业比较的角度，在各超级成长赛道中，光伏HJT将有机会成为8月份最靓的仔。考虑的要点如下：
1、大宗周期品处于触底反弹状态，大宗相关的板块和个股处于超跌后逐步企稳的状态，但后续美联储加息依旧继续，此板块并不适合于机构资金和市场中最活跃的趋势大资金、量化分格资金大规模参与。
2. 在各超级成长赛道中，风电、传统机械、新能源汽车板块总体受大宗商品反弹带来的较显著的负面影响，当然部分的少量个股机会还是有的，自下而上去发搅也是可行的，但不太适合于机构和趋势大资金大规模参与。
3. 医药和消费总体处于防御状态，8月份激情不再，后续再看。
4. 从内 ( 点击阅读全文 )

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