浅谈凯莱英、药明康德的投资思路

$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ002821)$
今天主要谈俩个方面，一个是周四的Z治局会议的影响，一个是医疗板块的凯莱英和药明康德的个人投资思路。
一、周四会议我挑三点说一说对市场的影响：
1、全年GDP5.5%增速已经不是硬性要求，而是表述为“力争实现最好结果，”“经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”。言下之意下半年的经济目标将会在适宜的区间，强调努力，强省争取，这个意思是其他省份不做要求了？实话说，上半年大盘在4月底触底反弹和4月份的Z治局会议有极大关联，很大一部分是依靠Z策刺激，然而这次会议打破了很多资金对下半年Z策力度的幻想以及全年力保实现5.5%增速的预期，所以周五市场行情走得很差。
其实大家可以看一下周四的盘面，有很多资金埋伏了一波会议啊，我也做了一笔资金埋伏，现在回头看并不理想。
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