0710-复盘&展望

七月大方向展望（cpi比较差）
后市看法：
1.CPI 数据不太好，首选猪肉趋势，猪肉有涨价趋势不可挡以及政策压制空间，比较好的做法就是等政策（口水化）压制，布局，等偏离趋势高抛(巨星农牧，牧原股份，傲农生物）具体做法：政策压制，做低吸，期货上涨带动股价上涨做高抛。
2.必选消费，柴米油盐酱醋（刚需消费，上游价格企稳或者拐头，下游涨价利润得到一定程度释放（中炬高新，恒顺醋业，三全食品，安井食品）。
3.军工，地缘政治的紧张加上军工行业的稳定性，成本端的降低，此处，军工是一个可以超配的行业，两个方向：①大飞机产业链和②镍合金，硅钢，钢铁等为原料的个股，如抚顺特钢（业绩完全落地，看市场如何消化理解），中航高科，派克新菜（受益于原材料下跌利好的个股。
4.家用电器，大家电得益于成本降低，但是需求端空间有限，所以表现会比较平稳，新型小家电同样成本降低，也会有一 ( 点击阅读全文 )

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