关于投资就是投产业周期红利的一些思考
江左lu郎19801 发布于 2022-07-02 10:58:04
翻看十四五报告，篇幅最多的是碳中和+数字经济+乡村振兴，甚至数字经济出现的频率是多余新能源的：
政策之于产业，到底有多大的影响呢？
看看地产，教育，医药，医疗，这些反面的教材...
再看看被补贴和鼓励的新能源，中国的新能源汽车产业链在这么短的时间内，而且可以确定的是未来产销都会是世界第一，在大城市，限牌限号，刺激新能源销售，补贴车企，大量的税收补贴，都在护航，硬是干出了世界第一...
股市是一个很有意思的地方，就是当所有人都认为是机会的时候，大概就是估值兑现了，真正投资的视角，就该想想空间了...
诞生了两个万亿市值，叠加造车新势力市值，还有锂电，产业链，这个产业市值是按照多少渗透率算的？或者说燃油车全部被取代？总之，确实接下来还会繁荣，撤掉政策呵护后，新能源产业上市公司基本极限值会是十万以内吗？
这里说的投资的逆向思维，买在无人问津，卖在人声鼎 ( 点击阅读全文 )
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新能源：有人在风中热情不再，有人早已看向未来！
要说2021年A股的“yyds”是谁？我估计大多数人都会毫不犹豫的回答：新能源！不过进入2022年以来，曾经的“yyds”表现的就多少有些差强人意了~据wind新能源指数显示，在今年前6个交易日的跌幅为11....
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仍处于产业周期起点的氢能源，是否是锂电池后的下一代主流清洁能源模式？
个人绿色聊天软件工号（你们懂得）:老白的金手指 邀请关注！ID：Laobai-star$美锦能源(SZ000723)$ $潍柴动力(SZ000338)$ $亿华通-U(SH688339)$ ...
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9.2午评：新能源+涨价逻辑板块全线反包
昨天花了差不多4个小时复盘加写了篇5000多字的晚评；还好没被打脸，物有所值吧！今天新能源和涨价逻辑板块全线反包，这种强分歧后再次强反包，对其他板块产生的吸血效应会越强烈。我说过很多资金还在盯着这些板块低吸的...
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【宽基君收评】新能源、芯片发力，创业板指领涨！机构：前市场机会远大于风险！
市场概况5月30日，上证指数全天震荡录升，早盘、午后均有一次下杀但均被拽回。宁德时代、爱尔眼科、亿纬锂能走强，提振创业板指。大市成交0.81万亿元，环比持平。盘面上，白酒、军工、汽车及配件、动力电池、石化板块...
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2021年年终总结
2021年股市还是比较难做的，整体性机会比较少，参考沪深300的话，年初估值到高位之后，然后整年都是在杀估值，大背景如此，个股就更难了。回过头来看，年初的消费和白马一波大涨后，就立马被打回了原形。后面周期和新...
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长假效应提前显现
主持人 | 尹星主赛道只会分化不会完结主持人：本周指数波动加大，泛舟怎么理解？泛舟：指数从7月28日至今涨不少了，中证500指数最大涨幅超过15%，沪指都达到10%左右。本来就需要有技术性整固，此时再遇到一些...
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芯片/光伏/新能源，你看我还有机会吗？
作为神奇四侠之一的先进制造业去年出现了史诗级行情今年又开启了超强震荡模式（渣男本渣）今天再次集体暴力拉升晚上直播，咱们来场制造业大科普直播嘉宾是中银基金的基金经理王伟代表作中银智能制造核心能力圈高端制造业中银...
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聊聊下半年有什么股存在风险/机会（下篇）
周末的时间总是短暂的，看见球友针对招平兴，又吵吵起来了。我上周的长文，虽然认可不认可的人都很多，但是兴业确实在转债消息后，进行了一定的估值修复，与此同时，招平新高，邮储反弹。有趣的是，招商估值比兴业高了1万亿...
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超有料！2022年基金经理认为这样投
原创 令狐冲 韭圈儿2021年还剩7个交易日。年初师座调研基金经理对2021年展望后的感受是分歧巨大并断言：2021年的基金业绩，一定会出现非常大的分化，买到不同的基金，结果可能非常不一样，这是2019和20...
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波动加大、风格轮动较快，17家主流私募管理人怎么看2022年的市场：行业层面
高毅资产邓晓峰：中国新能源汽车产业大概率能够发展成功，而且在每个环节都有机会出现成功的公司。互联网方面，下行风险很小，但上行的空间和时间目前还处在不确定的状态。消费板块上，新供给可能会带来新的需求，新产品有可...
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2021收官周，明天A股开盘！我必须提示以下重点机会
1、食品饮料：产业经过长时间的下行和震荡之后，后市有一定的估值提升预期，行业长期景气度较高。2、医药：经过各类利空消息兑现之后，当前处于相对低位。中药新药研发的红利期将至，中医药受到措施推动的积极影响。3、国...
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下半年，确定的布局机会
从今天开始到春节过年差不多还有6个月的时间，为了投资有所收获，开心的过年，并适逢核心资产估值体系全面瓦解、新能源、半导体等高景气赛道高估不下，值此市场方向不明了之际，此时的布局非常的关键。白酒和医药遭遇了估值...
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2021完美收官，2022年机会脉络疏解！
一：板块分析1、军工：回调即是接人，仅航空指数从2000点，一路吹到到2600点，几乎每一天的的盘中板块分析帖子里都会分析军工板块，做基金都够你吃肉的了。那么你可能还会问，军工还会有机会吗？有，军工的行情还有...
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新能源：信心消失了么？
2021年，电力设备及新能源以50.41%的涨幅领跑中信一级行业。但去年风光无限的新能源，在2022开年第一周遭遇大跌，以7.78%的跌幅成为领跌行业之一，仅次于军工。（数据新能源板块为何调整？究其原因，我们...
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“新能源+”重构供应链，重视汽车电子全方位机会
1.从碳中和到新能源革命，汽车逐步成为拉动半导体的核心赛道1.1.碳中和背景下，新能源革命势不可挡近十年来，化石能源相关碳排持续增长，2019年占温室气体总量65%。纵览世界各经济体当前的气候行动，可再生能源...
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都有哪些机会，我看经济会议的思考
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册无声()来自雪球发布于今天 19:01关注 都有哪些机会，我看经济会议的思考来自...
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新能源，以及不止于新能源的投资
新能源板块作为去年最热门的板块，在今年开年之初依然延续着极大的热度。我相信大家对这个板块的关注度也比较高，正好我有机会可以直接采访到这个板块的一位优秀基金经理，所以今天的文章可能会和平常的文章结构不太一样，我...
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对当下行情的几点看法
最近市场的调整程度应该超过了大部分人的预期，甚至身边很多朋友的回撤比18年还大，过去几年形成的信仰很快崩塌，站在当下这个时点如何看后面的投资呢？这是我的几点看法，不一定对，供大家参考。1.行业的过度管制必然导...
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0816简要复盘与总结
当下的市场处于情绪周期转换的过程中，写一段文字也顺便整理自己的思路。总体看，各主线板块中锂矿的产业基本面是最强最硬的，但是受盐湖股份恢复上市以及宁德时代大额增发影响，市场情绪在修复的过程中。国内锂资源的自主可...
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【回顾】风电板块爆发，会是下一个风口吗？
访谈正文：幸运的阿甘问：是下一个风口，但是大风已经挂完了吧 天道酬勤我午休答：新能源都不可能走完，这是未来10年的主旋律，只是要精选个股，而且注意节奏osuno问：风电整机厂和零部件厂的话语权，谁强谁弱？（我...
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震荡市投资何解？
一、近期市场下跌的原因是什么？ 近期市场调整的本质是流动性收紧的预期引发投资者对高估值品种的担忧。国内方面，2月以来央行货币政策操作释放出中性偏紧的信号；海外方面，在疫情和疫苗进展积极、美国财政刺激政策推出以...
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【今日复盘】新能源：跌跌更健康？
行情总结：今天市场依旧延续近期行情，沪深两市低开后走势分化，但是好在打个巴掌吃个枣，还是有红色养养眼，沪指大盘股走强，创业板走弱。上证指数收盘微涨0.03%报3517.34点，创业板指跌1.31%报3301....
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2020股基冠军陆彬：立时代潮头，为平民谋财
导读：每天早上5点多起床，6点不到就到公司看报告，汇丰晋信的陆彬是我们认识的最勤奋的基金经理之一，勤奋的背后是对投资的热爱。他从来没有把投资看作一个工作，每一次和他交流都能感受到他的那种热爱。 一年多以前我们...
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【天风策略·科创掘金】从产业周期看当前科创板与2013-2015创业板
核心结论：1. 从长期来看，产业周期是决定科技股超额收益的重要从2013-2015年的情况来看，在3G产业周期向4G产业周期演进的过程中，随着智能手机的全面普及，手游、自媒体等应用端成为需求端最大的受益群体。...
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大回血，怒涨！
高低切换，传统行业龙头、地产、消费大涨，新能源三剑客集体走弱。中信证券黑嘴牛逼！宁德时代跌倒，其他股票吃饱…和今天疯传的一句话，“一鲸落，万物生。”，很是应和。狼哥账户大回血，怒涨2%！第三大重仓个股，保利地...
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消费又香了
大家晚上好，我是刀哥。前阵子我在公众号列了跟踪几个消费股，希望有机会可以多跌一跌，这样可以逐步开始建仓做长期持仓。恰恰食品、舍得酒业、东鹏饮料、海天味业、伊利股份、青岛啤酒、仲景食品。当然也包括贵州茅台。结果...
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年终思考与展望（文字版）
上次上涨的时候出来和大家直播，所以这次换下跌时候出来，这样一是有个对称，二是确实下跌的时候机会更多。几个月之前我还和同事说可能明年不是很好做。只有细处的机会，没有那种大级别的机会。但这个月我觉得可以更乐观一些...
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追风逐日系列一：驾驭浩荡长风--金风科技
$金风科技(SZ002202)$ 追风逐日系列一：驾驭浩荡长风--金风科技新能源是主流，是未来国家级别的战略，是我们所有人不可错失的未来机会，如同1998年到2018年的房地产行业，未来国家级别的蓄水池一定...
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长期趋势（重要）
医药：医药板块中有逻辑的就是医疗器械和CXO和医美龙头，这些龙头的估值都在100倍。连片仔癀都是100倍，连爱尔和通策都是100多倍，仿制药很便宜，但是股票很多，注册制大家能看到的股票每个行业就那么几个，但是...
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周期股的价值回归电话会纪要
主要推荐华鲁恒升，最近市场也在反映这种逻辑，虽然华鲁恒升现在基本面没有下滑但是未来存在下滑可能在整个价格中枢回归以后公司产品的量四年增长幅度较大至少有60%的增长，现在也在兑现年报目标，本地高端化，异地谋新篇...
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新能源汽车股还能不能大涨？公募基金最新研判来了
中国基金报记者 孙晓辉2020年三季度以来，新能源汽车板块异军突起，成为A股市场名副其实的香饽饽。Wind数据显示，2020年新能源汽车指数涨幅为63.29%。进入2021年，该板块依然热度不减，在受访公募人...
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新能源、医药和半导体股票这么高估，还能买入吗？
在前面的牛市法则文章里表示，牛市可以不考虑估值，布局一些新能源、医药和半导体股票，这三个板块不仅是市场最火的主题板块，也代表了人们对未来美好生活的向往和追求。可是随便看了一些代表性的公司，真的不敢给大家推荐啊...
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聊聊我现在为什么买比亚迪
一、能力边界我非常认同能力边界。每个人的能力跟擅长的领域是有限的。你想在市场中胜出，一定是因为你拥有核心竞争力，所谓核心竞争力就是你有而很多人没有的东西。SWOT分析中，SO战略，是大家为人处事需要遵循的，即...
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诺安基金曲泉儒：沿经济复苏主线捕捉“双击”机会
天天财经独家，速关注中国本土价值投资实践的丰富多元化，有着早期拓荒者筚路蓝缕的开疆拓土，也同样离不开后辈们的茁壮成长。包括曲泉儒在内，近年来“新生代”基金经理的迅速崛起，则是这一传统的生动注脚。近日，中国证券...
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【安信策略】震荡蓄势，调整是机会
投资要点 最近一个阶段，机构快速调仓，这不可避免地使得相关行业波动性明显增大。综合评估，我们认为首先这个阶段不至于担心系统性风险，其次我们认为“宁组合”中期主线尚未看到变化条件，预计市场在经历一定震荡整固后，...
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