周期股的价值回归电话会纪要

主要推荐华鲁恒升，最近市场也在反映这种逻辑，虽然华鲁恒升现在基本面没有下滑但是未来存在下滑可能在整个价格中枢回归以后公司产品的量四年增长幅度较大至少有60%的增长，现在也在兑现年报目标，本地高端化，异地谋新篇。异地谋新篇是指公司产品量的增长，本地高端化指产品趋于新能源以及可降解塑料相关的化工材料的发展新兴产业业绩在15亿-20亿之间整体上结构端的调整会带来整个估值体系的变化，量的增加带来业绩增速的提升。
直接与新能源相关的化工材料可以关注锂电材料，化工产品是新能源材料的材料，二级市场对化工品了解较少，要注重与新能源相关的化工产品大景气下的一个周期，材料的材料在新能源上占比不高，化工品处于与新能源相关的第一轮大周期，之前需求端结构还没有调整完，如今调整过后部分化工产品在新能源方面占比已经不低了，光伏板块占工业硅的需求已经达到20%pvdf这一部分占工业硅超过30%，工业硅部分与 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人