绿电的三重低估
草帽路飞 发布于 2022-05-18 10:21:17
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册草帽路飞()来自雪球发布于今天 10:21关注 绿电的三重低估来自草帽路飞的雪球专栏
第一重低估：新能源项目层面roe前低后高，当前报表roe低估了绿电企业的盈利能力。
在项目运营初期，需要偿还银行贷款，净资产刚开始折旧，净资产基数较大。因此ROE偏低。在后期贷款还清之后，同时净资产不断折旧，分子变大，分母变小，项目层面ROE不断变大。
第二重低估：实际使用年限大于20年，低估了绿电企业的长远盈利能力
当前风光新能源项目都是假设使用年限20年，实际当前N型电池在20年后的衰减仅有10%，而风机在20年后的发电效率一点也不会下降。只要多用一年就是多赚一年的利润。实际使用25～30年都是有可能的。
第三重低估：新项目滚动开发，企业实际盈利 ( 点击阅读全文 )
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第一重低估：新能源项目层面roe前低后高，当前报表roe低估了绿电企业的盈利能力。
在项目运营初期，需要偿还银行贷款，净资产刚开始折旧，净资产基数较大。因此ROE偏低。在后期贷款还清之后，同时净资产不断折旧，分子变大，分母变小，项目层面ROE不断变大。
第二重低估：实际使用年限大于20年，低估了绿电企业的长远盈利能力
当前风光新能源项目都是假设使用年限20年，实际当前N型电池在20年后的衰减仅有10%，而风机在20年后的发电效率一点也不会下降。只要多用一年就是多赚一年的利润。实际使用25～30年都是有可能的。
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