科技ETF_515000 发布于 2022-01-20 10:07:02
,海思只能转移到备胎代工链,直接带动了中芯国际等国产晶圆厂和封测厂的加速发展。
3、国产3.0:2020年12月,中芯国际进入实体名单,限制的是芯片上游半导体供应链,本质是卡住芯片上游设备。想要实现供应链安全,必须做到对半导体设备和半导体材料的逐步突破,由于DUV不受美国管辖,此阶段的关键是针对刻蚀等美系技术的替代。
2022年,国产化路径将顺着四条主线继续推进到4.0时代。
国产4.0:
1)半导体设备:将在2022年实现1-10的放量,优先关注成熟工艺国产化设备(130/90/65/40/28nm)。
2)芯片材料:将在设备后,接力进行0-1的突破,优先推荐黄光区材料和具备材料上游制备能力的相关公司。
3)EDA/IP将登陆资本市场,成为底层硬科技的全新品类。
4)设备零部件:国产化的纵向推进使得产业地位凸显,板块将迎来历史级的发展窗口 (
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