长夜终有破晓时

长夜终有破晓时

先给出观点，基于认为今年国内会宽松，而美国很难非常紧缩所以今年大概率不会是18年，更大可能会是17年或者21年那种走势，就是第一季度大家对流动性很悲观，之后逐步好转。在这个过程中，我们要把握的一个是景气度，一个是回避拥挤交易，重视去年底开始走强而最近被带下来的行业。
通胀对成长股很不友好，所以PEG的机会特别少，成长的东西特别少，但周一晚上鲍威尔的口风就开始放松，然后成长股就回来了。
品种分几类，彼此间呈现此消彼长的关系，第一个是低位的机构低配的行业基本面并没有明确拐头，所以上涨更多是博弈，所以很难形成趋势，这些需要找行业拐头的逻辑，比如快递跟港口的涨价，比如旅游的疫情大流行结束，比如地产的回归国企存量剩者为王，比如去汽车零部件的芯片短缺问题结束，我们在新能源车领域非常明显的先发优势，比如猪周期，我们似乎要为高低切换找个理由。 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人