关于几个热点问题和投资机会的思考

最近热闹事儿有点多，正好这两天和几位基金经理有交流，把一些思考分享给大家参考。


1、阴谋论


限电这事儿呢，和出口肯定有些关系，但远没有到阴谋论的程度。经过一个周末，连广场舞大妈都知道了这是一场金融战争，为的是不让美国拿印出来的废纸，换取我们实打实的物资。虽然这种上升到国家对立层面的论调比较容易流传，但实际上核心原因还是供需不匹配，需求太大，供给受限，自然短缺。




2、供需


具体原因：需求旺盛这一点不用说了，中国复工复产全球最好，内外订单都爆棚，尤其是上半年，能耗管控比较松，企业主们也抱着三年不开张，开张吃三年的心态（周期产业就这特征），猛干一把爽完之后，哪管洪水滔天。



在供给端，恶果很快就来了。8月份发改委公布 ( 点击阅读全文 )

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