负极和锂矿的逻辑变化，前瞻汇率风险

这两天锂电板块波动比较大，我简单解释一下。
先是包括 $杉杉股份(SH600884)$ 在内的负极突然集体涨停，很多人不太明白其中的道理。
直接原因是最近某主流锂电媒体公布了一个石墨化紧缺的消息。这个消息很快发酵，因为这是继锂矿、PVDF、六氟磷酸锂之后，一直没有被炒作的领域。
其实在锂电中游赛道中，我一直中意杉杉的原因，就是负极是个稳定性极高的领域。稳定性既体现在竞争格局的稳定，又体现在原材料价格的稳定，这样的话做重仓投资确定性是非常高的。而杉杉本身退出正极竞争，也是因为正极太受原材料成本制约，并且技术壁垒、技术路线风险比较大。同样是投资锂电赛道，正极、锂矿、电解液涨完，迟早要轮动到负极，根本不必担心。
同时，比起各种计划进入锂矿和盐湖的公司而言，未来负极产能无序扩张，恶性竞争的 ( 点击阅读全文 )

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